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10月12日研报精选:4股获机构强烈推荐

2017-10-12 15:39:01 来源:188财富网 浏览: 评论: [ ]

  泰格医药:业绩增速逐季走高,利好政策有望带动基本面持续改善

  公司公布2017前三季度业绩预告:1.预计2017Q1-Q3实现归母净利润1.89-2.09亿元,同比增长90%-110%;实现扣非净利润1.64-1.72亿元,同比增长79%-88%;2.其中2017Q3实现归母净利润7961-8291万元,同比增长270%-290%;扣非净利润5961-6691万元,同比增长158%-190%1~8~8~财~富~网。2017Q3非经常性损益1600-2000万元,主要是股权投资收益。

  业绩点评:符合我们的预期,公司业绩增速逐季走高的趋势有望延续。公司2017Q1归母净利润4338万元、扣非净利润4300万元,同比分别增长7.89%和18.13%;2017Q2归母净利润7625万元、扣非净利润6167万元,同比分别增长100.96%和92.04%;2017Q3归母净利润7961-8291万元、扣非净利润5961-6691万元,同比分别增长同比增长270%-290%和158%-190%。公司业绩增速逐季走高,一方面,因为公司2016年受到行业自查核查影响,业绩基数较低;另一方面,随着行业影响于2016年结束、公司创新药临床试验订单和仿制药一致性评价订单的快速增长、韩国DCIS经营逐渐好转。

  利好政策落地,有望带动公司基本面持续改善。2017年10月8日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于深化审评审批制度鼓励药品医疗器械创新的》;2017年10月10日,CFDA《关于调整进口药品注册管理有关事项的决定》。随着政策落地,创新药国内外临床开发有望同步,中国国际多中心临床试验的重要性将大大提高,未来中国国际多中心临床试验项目有望大幅增长。公司已经完成亚太多中心布局欢迎188cf.net。迄今为止,公司共参与了100多项国际多中心临床试验,有丰富的创新药I、II、III期临床试验和新药申报经验,能够提供亚太多中心临床试验服务,并通过子公司美斯达提供数据统计与分析服务,是为数不多的能承担国际多中心临床试验的本土CRO企业之一。1.公司I期临床试验订单有望大幅增长。由于成本优势和病人资源优势,未来我国有望承接更多创新药I期临床试验,创新药I期临床试验订单有望大幅增长。公司已经提前布局,投资杭州康柏医院,自建I期临床试验基地,有望在政策兑现的过程中抢占先机;2.II、III期大临床订单升级。公司有临床资源和新药申报的优势,有望更多的参与大型全球多中心临床试验,带动公司收入和毛利率增长;3.通过承接国际多中心临床试验,有望获得更多的数据统计与分析订单。

  盈利预测与投资建议:我们预计公司临床服务毛利率将继续回升、BE业务保持高速增长、临床咨询保持稳定增长,全年利润增速逐季走高。随着利好政策落地,公司基本面有望持续改善。我们预计2017-2019年,公司归母净利润分别为3.21亿元、4.62亿元和6.34亿元,同比分别增长128.33%、43.99%和37.13%来源www.188cf.net。维持“买入”评级。

  风险提示:政策执行不达预期;外延并购不达预期。

  中集集团:全球集装箱龙头;2019年业绩有望创历史新高

  公司为全球集装箱行业龙头,全球市场份额超过50%。公司集装箱、部分道路运输车辆、空港设备居世界第一,化工装备、物流服务等均为行业领先。我们预计公司正迈向新的业绩增长周期,2019年业绩有望创历史新高(公司之前归母净利润最高峰为2011年的37亿元)。预计随着公司多项业务的持续增长、公司土地“工转商”获得重要进展,公司价值有望获得重估。

  集装箱业务:量价齐升,回暖趋势将延续

  2017年上半年公司普通干货集装箱销售53.57万TEU,同比增长125%;冷藏集装箱销售3.51万TEU,同比增长57%;集装箱业务实现营业收入100.5亿元,同比上升105%;盈利6.8亿元。集装箱售价已由2016年价格低点上涨超过50%,集装箱量价齐升突破盈亏平衡点,同比扭亏为盈1~8~8~c~f~n~e~t。预计今年全年集装箱量价齐升趋势将延续,为公司带来更大业绩弹性。

  道路运输车辆:未来增长亮点,全球战略布局成效显着

  2017年上半年公司道路运输车辆业务实现营业收入97亿元,同比上升39%;实现净利润5.68亿元,同比增长57%。车辆业务近几年加大国外战略布局,国内治理道路超载超限及新国标等政策性措施所带来的车辆需求提升,公司道路运输车辆业务具有持续增长空间,有望成为公司未来几年增长亮点。

  能源化工装备:政策、市场双重利好,产业链持续完善2017年上半年公司能源、化工及液态食品装备业务实现收入51亿元,同比增长17%;净利润5226万元(去年同期:净亏损10亿元),扭亏为盈。政府部门持续推动清洁能源政策,国内天然气缺口不断扩大,LNG装备前景广阔。今年中集安瑞科重整收购南通太平洋有助于打造海陆一体的LNG产业链。

  海工装备拖累业绩,明年有望好转;空港装备、物流服务等业务成长良好公司海工装备业务2017年上半年亏损5.5亿元,我们预计全年亏损8-9亿元。海工装备业务已经引入产业基金,未来业绩有望好转1~8~8~财~富~网。空港装备居全球第一,频繁接获大单;物流服务凭借“一带一路”东风获得良好发展。

  土地“工转商”具较高价值,上市公司价值有望重估

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  公司在一线城市和部分二线城市储备大量优质土地。其中上海宝山、深圳太子湾、坪山、前海的158.6万平方米土地值得重点关注。近期公司位于深圳前海的3块宗地(共52.4万平方米)的土地整备问题签署了《土地整备框架协议书》。今年8月南方中集因太子湾土地搬迁获招商局蛇口工业区控股有限公司4.95亿元搬迁补偿。今年7月中集产城通过全资子公司中集申发引入战略投资者碧桂园,产城业务未来有望成为公司增长的新动力。

  投资建议:考虑到今年出售中集电商4亿元和太子湾土地搬迁补偿4.95亿元,预计2017-2019年归母净利润为29.4/35.4/40.5亿元,EPS为0.99/1.19/1.36元,PE为19/16/14倍。受益一带一路、粤港澳大湾区等主题投资;土地价值潜力较大,上市公司价值有望重估;维持“买入”评级来自188cf.net。目标价25-26元。

  风险提示:集装箱反弹持续性风险;海工装备业务低迷风险。

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