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长江证券:公开发行可转换公司债券发行公告

2018-03-09 18:24:15 来源:网络 浏览: 评论: [ ]

  长江证券有限公司公开发行可转换公司债券发行公告

  联席保荐(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司

  联席保荐机构(联席主承销商):长江证券承销保荐有限公司

  长江证券股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任原文www.188cf.net

  特别提示

  根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第 135 号])、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则(2017 年 9 月修订)》和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南(2017 年 9 月修订)》等相关规定公开发行可转换公司债券。

  本次发行采用向原股东优先配售及原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)网下对机构者配售和网上向社会公众投资者通过深圳证券

  交易所(以下简称“深交所”)交易系统发售的方式进行。请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程,申购、缴款等环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

  1、社会公众投资者在 2018 年 3 月 12 日(T 日)进行网上申购时无需缴付申购资金。原股东在 2018 年 3 月 12 日(T 日)参与优先配售时,需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转换公司债券数量足额缴付资金。机构投资者参与网下申购需在 2018 年 3 月 9 日(T-1 日)15:00 前提交《网下申购表》等相关文件,

  在 2018 年 3 月 12 日(T 日)上午 11:30 前(指资金到账时间)按时足额缴纳申购保证金,申购保证金数量为每一网下申购账户(或每个产品)50 万元。申购保证金未按时到账或未足额到账的认购对象提交的网下申购表为无效申购。

  2、投资者应结合监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申购金额。联席保荐机构(联席主承销商)国泰君安证券股份有限公司(以下简称“联席保荐机构(联席主承销商)”或“国泰君安”)和联席保荐机构(联席主承销商)长江证券承销保荐有限公司(以下简称“联席保荐机构(联席主承销商)”)发现投资者不遵守行业监管要求,则该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代为申购。

  3、网上投资者申购可转债中签后,应根据《长江证券股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》(以下简称《网上中签结果公告》)履行资金交收义务,确保其资金账户在 2018 年 3 月 14 日(T+2 日)日终有足额的认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者放弃认购的部分由国泰君安全额包销。

  4、网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款金额的,须在 2018 年 3 月 14日(T+2 日)15:00 之前(指资金到账时间)及时足额补缴申购资金。若获得配售的机构投资者未能在 2018 年 3 月 14 日(T+2 日)15:00 之前及时足额补足申购资金,其配售资格将被取消,其所缴纳的申购保证金不予退还,其放弃认购的长证转债由国泰君安全额包销。

  5、当原股东优先认购的可转债数量和网上网下投资者申购的可转债数量合计

  不足本次发行数量的 70%时;或当原股东优先认购的可转债数量和网上网下投资者

  缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时,发行人及联席保荐机构(联席主承销商)将协商采取中止发行措施,及时向中国证券监督管理委员会报告,并公告中止发行原因,择机重启发行。

  本次发行认购金额不足 50 亿元的部分由国泰君安全额包销。联席保荐机构(联席主承销商)根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,国泰君安包销比例不超过本次发行总额的 30%,即最大包销额为 15 亿元。

  6、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时,自结算

  参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含次日)内不得参与网上新股、可转债及可交换债申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债的次数合并计算来自188cf.net

  重要提示

  1、长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”、“公司”或“发行人”)

  公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“长证转债”)已获得中国证券

  监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1832号文核准。

  2、本次发行总额为人民币 50 亿元可转债,每张面值为人民币 100 元,共计

  50000000 张,按面值发行。

  3、本次发行的可转债简称为“长证转债”,债券代码为“127005”。

  4、本次发行的长证转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原 A 股股东

  实行优先配售,原 A股股东优先配售后余额部分(含原 A股股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售相结合的方式进行。网下和网上预设的发行数量比例为 50%:50%。

  如网上社会公众投资者申购与网下申购数量累计之和超过原 A股股东行使优先

  配售后剩余的本次发行的可转债数量,则原 A股股东优先申购获得足额配售外,发行人和联席保荐机构(联席主承销商)将根据优先配售后的余额和网上、网下实际申购情况,按照网上发行中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。

  5、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2018 年 3 月 9 日)

  (T-1 日)收市后登记在册的持有“长江证券”股份数量按每股配售 0.9042 元可

  转债的比例,并按 100 元/张转换为可转债张数。本次发行向原股东的优先配售采用网上配售,原股东的优先认购通过深交所系统进行,配售代码为“080783”,配售简称为“长证配债”。

  网上配售不足 1张部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”)配股业务指引执行,即所产生的不

  足 1张的优先认购数量,按数量大小排序,数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东,以达到最小记账单位为 1张,循环进行直至全部配完。原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。

  截至 2017年 9月 30日,发行人 A股总股本 5529467678股,按本次发行优

  先配售比例计算,原 A 股股东可优先配售的可转债上限总额为 49997446 张,约占本次发行的可转债总额的 99.995%。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行,最终优先配售总数可能略有差异。

  6、社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购,申购代码为“070783”,申购简称为“长证发债”。每个账户最小申购数量为 1手(10张,1000元),每

  10 张为一个申购单位,超过 10 张的必须是 10 张的整数倍,每个账户申购上限是

  1000手(1万张,100万元),超出部分为无效申购。

  7、参与网下申购的机构投资者的每个产品网下申购的下限为 1 亿元(100 万张),超过 1亿元(100万张)的必须是 1000万元(10万张)的整数倍,申购的上限为 5亿元(500万张)。

  8、本次发行的长证转债不设持有期限制,投资者获得配售的长证转债上市首日即可交易。

  9、本次发行并非上市,上市事项将另行公告,发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续。

  10、投资者请务必注意公告中有关长证转债的发行方式、发行对象、配售/发

  行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、申购数量和认购资金缴纳等具体规定。

  11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购,也不得违规或帮他人违规融资申购1~8~8~财~富~网。投资者申购并持有长证转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。

  12、本公告仅对发行长证转债的有关事宜进行说明,不构成本次发行长证转债的任何投资建议。投资者欲了解本次长证转债的详细情况,敬请阅读《长江证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”),该募集说明书摘要已刊登在 2018 年 3 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上。投资者亦可到巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询《募集说明书》全文及本次发行的相关资料。

  13、投资者须充分了解发行人的各项风险因素,谨慎判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次发行的可转债无流通限制及锁定期安排,自本次发行的可转债在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利率波动导致可转债价格波动的投资风险。

  14、有关本次发行的其它事宜,发行人和本次发行的联席保荐机构(联席主承销商)将视需要在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上及时公告,敬请投资者留意。

  释 义

  除非特别指明,以下词语在本发行公告中具有下列含义:

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  发行人、长江证券、公司 指长江证券股份有限公司可转换公司债券、可转债、转债、长证转债指发行人本次发行的 50亿元可转换公司债券本次发行

  指发行人本次发行 50 亿元可转换公司债券之行为联席保荐机构(联席主承销商)指国泰君安证券股份有限公司和长江证券承销保荐有限公司

  中国证监会 指中国证券监督管理委员会

  深交所 指深圳证券交易所

  登记公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

  股权登记日(T-1日) 指 2018 年 3月 9日

  申购日(T日)

  指 2018 年 3 月 12 日,指本次发行向原股东优

  先配售、接受投资者申购的日期原股东指于本次发行股权登记日深交所收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东有效申购指符合本次发行的发行公告中有关申购规定的申购,包括按照规定的程序、申购数量符合规定等

  元、万元、亿元 指人民币元、万元、亿元

  一、本次发行基本情况

  1、发行证券的种类

  本次发行证券的种类为可转换为公司 A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的 A股股票将在深圳证券交易所上市。

  2、发行规模

  本次拟发行可转债募集资金总额为人民币 50亿元。

  3、票面金额和发行价格

  本次发行的可转债按面值发行,每张面值为人民币 100元。

  4、可转债基本情况

  (1)债券期限:本次发行的可转债期限为发行之日起六年,即自 2018 年 3月

  12 日至 2024年 3月 11日。

  (2)票面利率:第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第

  五年 1.8%、第六年 2.0%。

  (3)付息方式:

  1)本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日,即 2018年 3月 12日。

  2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。

  如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度来源www.188cf.net

  3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

  4)可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

  (4)初始转股价格:7.60 元/股(不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价)。

  (5)转股起止日期:本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2018

  年 3月 16日)起满 6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即 2018 年 9月

  17 日至 2024年 3月 11日。

  (6)信用评级:主体信用级别评级为 AAA,本次可转债的信用级别评级为 AAA。

  (7)信用评级机构:联合信用评级有限公司。

  (8)担保事项:本次发行的可转债未提供担保。

  5、发行时间

  本次发行原股东优先配售日和网上网下申购日为 2018年 3月 12日(T 日)。

  6、发行对象(1)向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即 2018年 3月 9日,

  T-1日)收市后登记在册的发行人原 A 股股东。

  (2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资等(法律法规禁止购买者除外)。

  (3)网下发行:持有深交所证券账户的机构投资者,包括:根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其它机构投资者。

  (4)本次发行的联席保荐机构(联席主承销商)的自营账户不得参与网上及网下申购。

  7、发行方式

  本次发行的长证转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者

  配售和网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行,余额由国泰君安全额包销。向原 A股股东优先配售后余额部分网下和网上发行预设的发行数量比

  例为 50%:50%。根据实际申购结果,最终按照网下配售比例和网上中签率趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。

  (1)原股东可优先配售的可转债数量原股东可优先配售的长证转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有

  “长江证券”股份数量按每股配售 0.9042 元面值可转债的比例,再按 100 元/张转换为张数,每 1张为一个申购单位。

  发行人现有 A股股本 5529467678 股,按本次发行优先配售比例计算,原股东可优先配售的可转债上限总额为 49997446 张,约占本次发行的可转债总额的

  99.995%。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行,最终优先配售总数可能略有差异来自188cf.net

  原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。

  原股东的优先配售通过深交所交易系统进行,配售代码为“080783”,配售简称为“长证配债”。原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1张的部分按照登记公司配股业务指引执行,即所产生的不足 1张的优先认购数量,按数量大小排序,数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东,以达到最小记账单位 1张,循环进行直至全部配完。

  原股东持有的“长江证券”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部,则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数,且必须依照登记公司配股业务指引在对应证券营业部进行配售认购。

  (2)社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购,申购代码为“070783”,申购简称为“长证发债”。每个账户最小认购单位为 1手(10张,1000元),每

  10 张为一个申购单位,超过 10 张的必须是 10 张的整数倍,每个账户申购上限为

  1000 手(1万张,100万元),超出部分为无效申购。

  (3)机构投资者应以其管理的产品参与本次网下申购,每个产品网下申购的

  下限为 1 亿元(100 万张),超过 1 亿元(100 万张)的必须是 1000 万元(10 万张)的整数倍,申购的上限为 5 亿元(500 万张)。每一参与网下申购的机构投资者应及时足额缴纳申购保证金,申购保证金数量为每一网下申购账户(或每个产品)

  50 万元。

  投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申购金额。

  联席保荐机构(联席主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模申购的,则该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代为申购。

  8、发行地点

  (1)网上发行地点:全国所有与深交所交易系统联网的证券交易网点。

  (2)网下发行地点:在联席保荐机构(联席主承销商)国泰君安证券股份有限公司处进行。

  9、锁定期:

  本次发行的长证转债不设持有期限制,投资者获得配售的长证转债上市首日即可交易。

  10、承销方式:

  本次发行认购金额不足 50亿元的部分由国泰君安全额包销。

  11、上市安排:

  发行人将在本次发行结束后尽快向深交所申请上市,办理有关上市手续,具体上市时间将另行公告。

  12、转股价格的确定及其调整

  (1)初始转股价格的确定

  本次发行的可转债初始转股价格为 7.60元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。

  前二十个交易日公司股票交易均价

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