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002658雪迪龙:公开发行可转换公司债券发行结果公告

2018-01-03 11:56:28 来源:188财富网 浏览: 评论: [ ]

  北京雪迪龙科技有限公司

  公开发行可转换公司债券发行结果公告

  保荐(主承销商):

  本公司及董事会全体成员保证披露内容的真实、准确和完整,没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏来源188cf.net

  北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称“雪迪龙”、“公司”或“发行人”)

  公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会(以

  下简称“中国证监会”)证监许可[2017]2206 号文核准。

  本次发行人民币 5.20 亿元可转债,每张面值为人民币 100 元,共计 5,200,000 张,

  按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“迪龙转债”,债券代码为

  “128033”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先

  配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公

  众者通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行。

  本次发行向原股东优先配售 3,642,192 张,即 364,219,200 元,占本次发行总量的

  70.04%;网上初始发行数量为 1,557,800 张,即 155,780,000 元,占本次发行总量的

  29.96%www.188cf.net

  本次网上认购款项缴纳工作已于 2017 年 12 月 29 日(T+2 日)完成。本公告一

  经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。

  一、网上中签缴款情况

  根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称

  “中国结算深圳分公司”)提供的数据,本次发行的保荐机构(主承销商)民生证券

  股份有限公司做出如下统计:

  1、网上投资者缴款认购的可转债数量(张):1,386,261

  2、网上投资者缴款认购的金额(元):138,626,100

  3、网上投资者放弃认购的可转债数量(张):171,539

  4、网上投资者放弃认购金额(元):17,153,900

  二、保荐机构(主承销商)包销情况

  网上投资者放弃认购的可转债,以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债,

推荐阅读:601929吉视传媒:公开发行可转换公司债券发行结果公告

  共计 171,539 张,由主承销商包销。此外,《北京雪迪龙科技股份有限公司公开发行

  可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每 10 张为 1 个申购单位,向原股东优先

  配售每 1 张为 1 个申购单位,因此所产生的发行余额 8 张由主承销商包销。本次主承

  销商包销可转债的数量为 171,547 张,包销金额为 17,154,700 元,包销比例为 3.30%1.8.8.c.f.n.e.t

  2018 年 1 月 3 日(T+4 日),主承销商将可转债认购资金划转至发行人,由发

  行人向中国结算深圳分公司提交登记申请,将包销可转债登记至主承销商指定证券账

  户。

  三、保荐机构(主承销商)联系方式

  如对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联

  系。具体联系方式如下:

  保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

  住所:北京市东城区建国门内大街 28 号民生中心 A 座 16-18 层

  法定代表人:冯鹤年

  电话:010-85120190

  联系人:资本

  发行人:北京雪迪龙科技股份有限公司

  保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

  2018 年 1 月 3 日雪迪龙:公开发行可转换公司债券发行结果公告来源:全景网 发布时间:2018-01-03 00:00 0证券代码:002658       证券简称:雪迪龙       公告编号:2018-001

  北京雪迪龙科技股份有限公司

  公开发行可转换公司债券发行结果公告

  保荐机构(主承销商):

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称“雪迪龙”、“公司”或“发行人”)

  公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会(以

  下简称“中国证监会”)证监许可[2017]2206 号文核准。

  本次发行人民币 5.20 亿元可转债,每张面值为人民币 100 元,共计 5,200,000 张,

  按面值发行来自188cf.net。本次发行的可转换公司债券简称为“迪龙转债”,债券代码为

  “128033”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先

  配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公

  众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行。

  本次发行向原股东优先配售 3,642,192 张,即 364,219,200 元,占本次发行总量的

  70.04%;网上初始发行数量为 1,557,800 张,即 155,780,000 元,占本次发行总量的

  29.96%。

  本次网上认购款项缴纳工作已于 2017 年 12 月 29 日(T+2 日)完成。本公告一

  经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知来源www.188cf.net

  一、网上中签缴款情况

  根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称

  “中国结算深圳分公司”)提供的数据,本次发行的保荐机构(主承销商)民生证券

  股份有限公司做出如下统计:

  1、网上投资者缴款认购的可转债数量(张):1,386,261

  2、网上投资者缴款认购的金额(元):138,626,100

  3、网上投资者放弃认购的可转债数量(张):171,539

  4、网上投资者放弃认购金额(元):17,153,900

  二、保荐机构(主承销商)包销情况

  网上投资者放弃认购的可转债,以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债,

  共计 171,539 张,由主承销商包销。此外,《北京雪迪龙科技股份有限公司公开发行

  可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每 10 张为 1 个申购单位,向原股东优先

  配售每 1 张为 1 个申购单位,因此所产生的发行余额 8 张由主承销商包销。本次主承

  销商包销可转债的数量为 171,547 张,包销金额为 17,154,700 元,包销比例为 3.30%。

  2018 年 1 月 3 日(T+4 日),主承销商将可转债认购资金划转至发行人,由发

  行人向中国结算深圳分公司提交登记申请,将包销可转债登记至主承销商指定证券账

  户。

  三、保荐机构(主承销商)联系方式

  如对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联

  系1.8.8.财.富.网。具体联系方式如下:

  保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

  住所:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

  法定代表人:冯鹤年

  电话:010-85120190

  联系人:资本市场部

  发行人:北京雪迪龙科技股份有限公司

  保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

  2018 年 1 月 3 日

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