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四维图新:2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行

2018-01-01 17:25:35 来源:188财富网 浏览: 评论: [ ]

  四维图新:2017年面向合格者公开发行公司债券(第一期)发行公告

  1、北京四维图新科技有限公司(以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“四维图新”)已于2017年1月5日获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可[2016]3158号”号文核准面向合格投资者公开发行面值不超过12亿元的公司债券(以下简称“本次债券”)1.8.8.c.f.n.e.t

  发行人本次债券采取分期发行的方式,其中首期发行债券(以下简称“本期债券”)发行规模为5000万元,剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。

  2、本期债券发行规模为人民币5000万元,每张面值为100元,发行数量为50万张,发行价格为人民币100元/张。

  3、根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定,本期债券仅面向合格投资者发行,公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限合格机构投资者参与交易,公众投资者认购或买入的交易行为无效。

  4、经联合信用评级有限公司综合评定,发行人主体评级为AA,评级展望为“稳定”,本期债券评级为AAA。本期债券发行上市前,公司期末净资产为689457.24万元(2017年9月30日合并财务报表中的所有者权益合计),合并口径资产负债率为29.09%,母公司口径资产负债率为26.10%;发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为13474.39万元(2014年度、2015年度和2016年度实现的归属于母公司所有者的净利润11750.20万元、13016.06万元和15656.91万元的平均值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

  5、本次发行结束后,公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请原文188cf.net。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易(以下简称“双边挂牌”)的上市条件。但本期债券上市前,公司财务状况、经营、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化,公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意,若届时本期债券无法进行双边挂牌上市,投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险,由债券投资者自行承担。本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其它交易场所上市。

  6、期限:本期债券为3年期品种,附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

  7、增信措施:本期债券由深圳市高新投集团有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。

  8、债券利率及确定方式:本期债券票面利率由发行人与主承销商根据询价结果协商确定,在本期债券存续期前2年保持不变;发行人有权决定是否在本期债券存续期的第2年末调整本期债券后1年的票面利率。发行人将于本期债券第2个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告www.188cf.net。若发行人未行使利率调整权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利。

  9、投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券第2个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第2个计息年度付息日即为回售支付日,公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起3个交易日内,行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报,债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券份额将被冻结交易;回售申报期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

  10、本期债券的询价区间为5.00%-6.20%,发行人和主承销商将于2017年11月22日(T-1日)向网下机构投资者利率询价,并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2017年11月23日(T日)在深圳交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告本期债券的最终票面利率,敬请投资者关注。

  11、本期债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格A股证券账户的合格机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)发行,发行采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式www.188cf.net。网下申购由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售,具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。

  12、本期债券网下预设的发行总额分别为5000万元,占发行规模的比例为100%。

  13、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格A股证券账户的合格机构投资者。投资者通过向簿记管理人提交《北京四维图新科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。合格机构投资者网下最低申购金额为100万元(含100万元),超过100万元的必须是100万元的整数倍,簿记管理人另有规定的除外。

  14、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购,也不得违规或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

  15、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定来自www.188cf.net

  16、本公司的主体信用等级为AA,评级展望为“稳定”,本期债券信用等级为AAA级,本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件,具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。

  17、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明,不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《北京四维图新科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》,投资者亦可登陆深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)查询。

  18、有关本期债券发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上及时公告,敬请投资者关注。

  19、与本期债券发行有关的时间安排:

  日期 发行安排

  T-2日

  (2017年11月21日) 刊登募集说明书及其摘要、

  发行公告和评级报告

  T-1日

  (2017年11月22日) 网下询价(簿记)

  确定票面利率

推荐阅读:中国中冶:2017年公开发行公司债券(第一期)在上海证券交易所上

  T日

  (2017年11月23日) 公告最终票面利率

  网下认购起始日

  T+1日

  (2017年11月24日) 网下认购截止日

  网下合格机构投资者于当日15:00之前

  将认购款项划至主承销商专用收款账户

  T+2日

  (2017年11月25日) 发行结果公告日

  注:上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行,发行人和主承销商将及时公告,修改发行日程。

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