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万科A(000002):2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第二

2017-09-30 19:13:31 来源:188财富网 浏览: 评论: [ ]

  万科A:2017年面向合格者公开发行公司债券(第二期)上市公告书

  一、债券全称

  债券全称:万科企业有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)

  债券简称:17万科02

  债券代码:112561

  二、债券发行总额

  本期债券的发行总额为10亿元原文188cf.net

  三、债券发行批准机关及文号

  2015年8月10日,中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]1915号文核准了万科企业股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券(以下简称“本次债券”)的申请。

  四、债券的发行方式及发行对象

  (一)发行方式

  本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人、簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。

  本期债券最终发行为10亿元,票面利率为4.54%。

  (二)发行对象

  持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外)1+8+8+c+f+n+e+t

  五、债券发行的主承销商及承销团成员

  本期债券主承销商为中信证券股份有限公司,分销商为中信建投证券股份有限公司、东方花旗证券有限公司及东海证券股份有限公司。六、债券面额及发行价格

  本期债券面值100元,平价发行。

  七、债券存续期限

  本期债券为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

  发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后续期限的票面利率。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会指定的披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变来自www.188cf.net

  投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日前将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日,公司将按照深交所和债券登记相关业务规则完成回售支付工作。

  回售申报:自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起5个交易日内,行使回售权的债券持有人可通过指定的方式进行回售申报,债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券份额将被冻结交易;回售申报期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

  八、债券年利率、计息方式和还本付息方式

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  (一)债券利率及确定方式:本期债券票面利率4.54%,在其存续期的前3年内固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权,则未被回售部分在其存续期后2年票面利率为前3年票面利率加上或减去调整基点,在其存续期后2年固定不变。如发行人未行使调整票面利率选择权,则未被回售部分在其存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变推荐188cf.net

  (二)还本付息的期限和方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

  (三)起息日:2017年8月4日。

  (四)付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

  (五)付息日:本期债券的付息日为2018年至2022年每年的8月4日188财富网。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2018年至2020年每年的8月4日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;每次付息款项不另计利息)

  (六)兑付日:本期债券的兑付日为2022年8月4日。如投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为2020年8月4日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)

  九、债券信用等级

  根据中诚信证券评估有限公司出具的《万科企业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)信用评级报告》,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA。在本期债券的存续期内,资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。

  十、募集资金用途

  本期债券募集资金扣除发行费用后,拟将全部用于偿还金融机构贷款,改善债务结构推荐188cf.net

  十一、募集资金的验资确认

  根据毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“毕马威华振验字第1700461号”《万科企业股份有限公司2017年第二期债券募集资金验证报告》,验证:“截至2017年8月4日止,由主承销商中信证券股份有限公司根据承销协议的有关规定,在扣除了发行费用人民币300万元(人民币叄佰万元整)之后,于2017年8月4日将2017年第二期公司债券的募集资金净额共计人民币997000000元(人民币玖億玖仟柒佰万元整)汇至贵公司于招商深圳东门支行开立的账号为010900122510811的指定人民币存款账户内。”

  十二、本次债券的增信措施

  本期债券无信用增进安排。

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