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苏州高新(600736):关于非公开发行绿色公司债券预案的公告

2017-09-30 13:48:38 来源:188财富网 浏览: 评论: [ ]

  苏州高新:关于非公开发行绿色公司债券预案的公告

  一、关于公司符合非公开发行绿色公司债券条件的说明

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》、《关于开展绿色公司债券试点的通知》、《绿色债券支持项目目录(2015年版)》等法律法规、规范性文件的有关规定,拟面向合格者非公开发行绿色公司债券1~8~8~财~富~网。公司董事会已将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件中关于非公开发行绿色公司债券的有关规定逐项对照,董事会认为公司符合现行法律、法规和规范性文件关于上市公司非公开发行绿色公司债券的规定,具备面向合格投资者非公开发行绿色公司债券的资格和条件。

  二、本次非公开发行绿色公司债券概况

  1、发行规模及发行方式

  本次非公开发行的绿色公司债券票面总额为不超过人民币10亿元(含10亿元),面向合格投资者非公开发行。具体发行规模及分期方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。

  2、票面金额和发行价格

  本次非公开发行的绿色公司债券每张面值100元,按面值平价发行。

  3、发行对象及配售安排

  本次非公开发行绿色公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》与《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》规定的合格投资者,不向公司原股东优先配售1.8.8.c.f.n.e.t

  4、债券期限及品种

  本次非公开发行的绿色公司债券期限不超过5年(含5年)。债券品种可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体品种期限构成和各期限品种发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据相关规定及市场情况确定。

  5、债券利率及还本付息方式

  本次非公开发行的绿色公司债券票面利率及其还本付息方式由公司与主承销商根据市场情况确定,债券的利率不超过国务院限定的利率水平。

  6、担保方式

  本次非公开发行的绿色公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

  7、募集资金用途

  本次非公开发行绿色公司债券募集的资金拟用于《绿色债券支持项目目录(2015年版)》所支持的绿色产业项目、运营、收购或偿还绿色产业项目贷款等合法合规用途1+8+8+财+富+网。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司的具体情况确定。由于本次绿色公司债券募集资金到位时间具有一定不确定性,在本次公司债券募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

  8、赎回条款或回售条款

  本次非公开发行绿色公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

  9、承销方式

  本次非公开发行绿色公司债券由主承销商以余额包销方式承销。

  10、评级安排

  本次非公开发行绿色公司债券的评级安排提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定推荐www.188cf.net

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  11、挂牌转让安排

  本次非公开发行绿色公司债券发行完成后,在满足挂牌条件的前提下,公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次非公开发行绿色公司债券挂牌转让的申请。本次非公开发行的绿色公司债券挂牌转让相关事宜提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定办理。

  12、偿债保障措施

  本次非公开发行绿色公司债券发行后,在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时,同意公司至少采取如下措施:

  (1)不向股东分配利润;

  (2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

  (3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

  (4)主要责任人不得调离。

  13、决议有效期

  本次非公开发行绿色公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

  三、关于本次非公开发行绿色公司债券的授权事项

  为保证本次非公开发行绿色公司债券(以下简称“本次发行公司债券”)的工作能够有序、高效地进行,董事会拟提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理与本次发行公司债券有关的具体事宜原文www.188cf.net。包括但不限于下列各项:

  1、在法律、法规、规章、规范性文件等允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,确定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、发行价格、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、债券期限、债券品种、是否设置回售条款、赎回条款和利率调整条款等含权条款、评级安排、是否提供担保及担保方式、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市安排/挂牌转让等,以及在股东大会核准的用途范围内决定募集资金的具体使用及其他为完成本次发行公司债券所必须确定的一切事宜;

  2、决定并聘请参与本次发行的中介,就完成本次公司债券发行作出所有必要和附带的行动(包括但不限于取得审批、确定承销安排、编制及向监管机构报送有关申请文件,并取得监管机构的批准等);

  3、决定并聘请债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

  4、执行发行及申请上市/挂牌转让所有必要的步骤,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市/挂牌转让相关的所有必要的文件、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、各种公告、披露等)及在董事会或其授权人士已就发行作出任何上述行动及步骤的情况下,批准、确认及追认该等行动及步骤;

  5、根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易/挂牌转让事宜;

  6、在市场环境和法规发生重大变化时,根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作;如监管部门对发行公司债券的政策发生变化,或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会或董事会授权人士根据监管部门的对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整;

  7、办理与本次发行公司债券有关的其他事项。

  公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长或其授权人士为本次发行公司债券的获授权人士,自股东大会审议通过本次发行公司债券方案之日起,董事会授权人士可行使上述授权。

  上述授权有效期自股东大会审议通过本次发行公司债券方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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