推荐信息:
债券
频道
您的位置:首页 > 债券 > 可转债 > 正文

歌尔股份(002241):关于“歌尔转债”赎回实施的第五次公告

2017-06-15 08:18:38 来源:188财富网 浏览: 评论: [ ]

  本公司及董事会全体成员保证披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏来源188cf.net

  重要内容提示:

  1、转债简称:歌尔转债;转债代码:128009

  2、“歌尔转债”赎回日:2017年6月30日

  3、“歌尔转债”赎回价格:100.55元/张(含当期利息,当期利率为1.0%,且当期利息含税),个人者持有“歌尔转债”代扣税(税率20%)后赎回价格为 100.44元/张;投资、合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII)(税率10%)持有“歌尔转债”代扣税后赎回价格为 100.495 元/张;扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登深圳分公司”)核准的价格为准。

  4、赎回条件满足日期:2017年5月19日

  5、发行人(公司)资金到账日:2017年7月5日;“歌尔转债”赎回资金到账日:2017年7月7日

  6、“歌尔转债”停止交易和转股日:2017年6月30日

  7、根据安排,截至2017年6月29日收市后仍未转股的“歌尔转债”将被强制赎回,特提醒“歌尔转债”持有人注意在期限内转股。

  8、“歌尔转债”持有人持有的“歌尔转债”存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

  一、赎回情况概述

  1、触发赎回情形

  歌尔(17.240, 0.04, 0.23%)有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1247号文核准,于2014年12月12日公开发行了2,500万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额250,000万元。经深圳证券交易所深证上[2014]485号文同意,公司250,000万元可转换公司债券于2014年12月26日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“歌尔转债”,债券代码“128009”1.8.8.财.富.网。根据相关规定和公司《歌尔声学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,歌尔转债的转股期限为自本可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止(即2015年6月19日至2020年12月11日止)。

  公司A股股票(股票简称:歌尔股份;股票代码:002241)自2017年4月7日至2017年5月19日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%,已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款 (注:公司于2017年4月28日进行权益分配,“歌尔转债”转股价格由26.23元/股调整为13.04元/股,2017年4月7日至2017年4月27日期间按照转股价格26.23元/股计算,其转股价格的130%为34.099元/股;2017年4月28日至2017年5月19日按照转股价格13.04元/股计算,其转股价格的130%为16.952元/股) 。

  公司于2017年5月23日召开第四届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于赎回“歌尔转债”的议案》,决定行使“歌尔转债”有条件赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“歌尔转债”。

  2、赎回条款

  根据公司《募集说明书》对赎回条款的相关约定:

  (1)到期赎回条款

  在本次发行的可转债期满后五个交易日内,发行人将以本次发行的可转债票面面值上浮8%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

  (2)有条件赎回条款

  转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,本公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

  1)在转股期内,如果本公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

  2)当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时原文www.188cf.net

  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

  二、赎回实施安排

  1、赎回价格(含息税)及赎回价格的确定依据

  根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定,“歌尔转债”赎回价格为100.55元/张(“歌尔转债”债券面值为100元/张,当期利率为1.0%,且当期利息含税)。

  当期应计利息的计算公式为:IA=B*i*t/365,其中:

  IA:指当期应计利息;

  B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

  i:指可转债当年票面利率;

  t:指计息天数,即从上一个付息日(2016年12月12日)起至本计息年度赎回日(2017年6月30日)止的实际日历天数(包括起始日但不包括结束日)

  当期利息IA= B*i*t/365=100*1%*200/365=0.55元/张

  2、赎回对象

  2017年6月29日收市后登记在册的所有“歌尔转债”。

  3、赎回程序及时间安排

  (1)公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内(即2017年5月22日至5月26日)在中国证监会指定的信息披露媒体上至少刊登赎回实施公告三次,通告“歌尔转债”持有人本次赎回的相关事项。

  (2)2017年6月30日为“歌尔转债”赎回日bkDg。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日(2017年6月29日)收市后登记在册的“歌尔转债”。自2017年6月30日起,“歌尔转债”停止交易和转股。本次提前赎回完成后,“歌尔转债”将在深圳证券交易所摘牌。

  (3)2017年7月5日为“歌尔转债”赎回款的公司付款日,2017年7月7日为“歌尔转债”赎回款到账日,届时“歌尔转债”赎回款将通过可转债托管直接划入“歌尔转债”持有人的资金账户。

  4、其他事宜

  (1)公司将在本次赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告1+8+8+财+富+网

  (2)“歌尔转债”赎回实施联系部门为:公司董事会办公室

  联系人:贾军安、贾阳

  电话:0536-8525688

  传真:0536-8525669

  三、其他须说明的事项

  1、“歌尔转债”赎回公告刊登日至赎回日前,在深圳证券交易所交易日的交易时间内,“歌尔转债”可正常交易和转股;

  2、“歌尔转债”自赎回日(2017年6月30日)起停止交易和转股;

  3、“歌尔转债”持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。投资者在委托转股时应输入:

  (1)证券代码:拟转股的可转债代码;

推荐阅读:可转债供给量或大增 公募基金配置态度仍偏谨慎

  (2)委托数量:拟转为股票的可转债数量,以“张”为单位。当日买入可转债可以当日转股,所转股份于转股确认成功的下一交易日到投资者账上。

  4、转股时不足一股金额的处理方法

  可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换一股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在可转债持有人转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息1_8_8_财_富_网

  四、备查文件

  1、《歌尔声学股份有限公司可转换公司债券募集说明书》

  2、《歌尔股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

  3、《北京市天元律师事务所关于歌尔股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律

  特此公告。

  歌尔股份有限公司董事会

  二○一七年六月一日

更多推荐:
>>> 哪些VR概念股值得关注?VR概念龙头股有哪些?
>>> 生猪价格刷新23个月新低 2018年以后亏损几成定局
>>> 2017延迟退休最新消息|退休年龄最新规定:养老保险基金的投资运营
>>> 聚焦新三板AI企业:前景虽好压力不小
>>> 2016年G20峰会为何选在中国杭州开?举办G20将会给杭州带来什么?

通过键盘前后键←→可实现翻页阅读
0% (0)
0% (0)

我要评论

评论 ( 0 条评论)
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明188财富网立场。
最新评论

还没有评论,快来做评论第一人吧!

热门标签最新更新随机推荐

企业债公司债央票回购金融债短融券

  • 中国电建(601669):主体与相关债项2017年度跟踪评级报告

    中国电建:主体与相关债项2017年度跟踪评级报告主体信用跟踪评级结果:AAA评级展望:稳定

  • 西宁特钢(600117):关于“12西钢债”票面利率调整的第三次提示

    西宁特钢:关于“12西钢债”票面利率调整的第三次提示性公告根据《西宁特殊钢股份有限公司2012年公司债券募集说明书》,发行人有权决定是否在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后3年的票面利率。本次债券在存续期前5年票面利率为5.50%,在债券存续期前5年固定不变;在本期债券存续期的第5年末,根据当前的市场环境,发行人选择上调票面利率100BP至6.50%,本期债券后3年票面利率为6.50%并保持不

  • 太平洋(601099):关于“15太证02”次级债券赎回结果及摘牌公告

    太平洋:关于“15太证02”次级债券赎回结果及摘牌公告一、本期债券的基本情况1、发行人:太平洋证券股份有限公司。2、债券名称:太平洋证券股份有限公司2015年第二期(一期)次级债券。3、债券简称及代码:15太证02(125982)。4、发行规模:56.50亿元。5、票面金额:本期次级债券票面金额为100元。6、债券期限:3年期,附第2年末发行人赎回选择权。7、发行人赎回选择权:本期次级债券设定1次

  • 中南文化(002445):“16中南债”2017年付息公告

    中南文化:“16中南债”2017年付息公告一、债券基本情况1、债券名称:中南红文化集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券2、债券代码:112400债券简称:16中南债3、债券发行价格:100元/张债券发行数量:600万张剩余托管数量:600万张4、债券利率:7.50%5、债券起息日、付息日、付息方式(1)年付息次数:1次/年(2)起息日:2016年6月13日(3)付息日:本期债券

  • 中国国贸(600007):关于公司主体及债券信用评级发生变化的公告

    中国国贸:关于公司主体及债券信用评级发生变化的公告2017年5月8日,联合信用评级有限公司(以下简称“联合评级”)对外发布了《中国国际贸易中心股份有限公司公司债券2017年跟踪评级报告》(联合[2017]336号),上调公司主体长期信用等级至AAA,评级展望为稳定;上调公司发行的“14国贸01”和“14国贸02”债券信用等级至AAA。详细情况如下:一、评级变化的基本情况(一)债券名称、简称和代码:

  • 桂冠电力(600236):关于主体及相关债项2017年度跟踪评级维持“

    桂冠电力:关于主体及相关债项2017年度跟踪评级维持“AAA”的公告根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,广西桂冠电力股份有限公司(简称“桂冠电力”或“本公司”)委托大公国际资信评估有限公司(简称“大公国际”)对桂冠电力及公司债券“12桂冠01”、“12桂冠02”的信用状况进行跟踪评级。大公国际在对本公司所属行业及经营状况进行综合分析与评

  • 华东医药(000963):“15华东债”2017年付息公告

    华东医药:“15华东债”2017年付息公告华东医药股份有限公司(简称“本公司”)于2015年5月19日发行的2015年公司债券(简称“15华东债”、“本期债券”、债券代码112247)至2017年5月19日将期满2年。根据本公司“15华东债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定,在本期债券的计息期限内,每年付息一次。现将有关事项公告如下:一、本期债券基本情况1、债券

  • 新城控股(601155):关于行使“13苏新城”发行人赎回选择权的公

    新城控股:关于行使“13苏新城”发行人赎回选择权的公告江苏新城地产股份有限公司(以下简称“江苏新城”)于2014年7月23日发行了“13苏新城”公司债券(债券代码:122310,以下简称“13苏新城”)。因新城控股集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2015年12月4日完成吸收合并江苏新城,承继及承接了其全部资产与负债,本公司成为“13苏新城”的承继人。根据《江苏新城地产股份有限公司

  • 雏鹰农牧(002477):关于“14雏鹰债”票面利率调整暨投资者回售

    雏鹰农牧:关于“14雏鹰债”票面利率调整暨投资者回售实施办法的第三次提示性公告一、“14雏鹰债”的基本情况1、债券名称:雏鹰农牧集团股份有限公司2014年公司债券2、债券简称及代码:14雏鹰债1122093、发行人:雏鹰农牧集团股份有限公司4、发行价格:每张人民币100元5、债券总额:人民币797787000元6、债券期限:本期债券的期限为5年,第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权

  • 比亚迪(002594):关于公司债券的更名公告

    比亚迪:关于公司债券的更名公告中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2015年7月1日以“证监许可[2015]1461号”文,核准比亚迪股份有限公司(以下简称“发行人”)向合格投资者公开发行面值总额不超过30亿元的公司债券(以下简称“本次债券”)。本次债券采取分期发行方式,其中首期名称为“比亚迪股份有限公司2015年公司债券(第一期)”,已于2015年8月14日完成发行。由于第二期债券