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11月27日股票预测:下周一机构看好的十大金股推荐

2017-11-24 18:36:31 来源:188财富网 浏览: 评论: [ ]

  11月27日股票预测:下周一机构看好的十大金股推荐

  顶点软件:券商定制化龙头 性价比逐渐显现

  类别:公司研究机构:中信建投证券有限公司研究员:程杲日期:2017-11-24

  证券定制化软件领域的明星企业

  传统创新业务有机整合,打造证券领域核心竞争力www.188cf.net。公司在证券行业的收入超过主营业务收入总量的70%,其中传统业务主要包括交易系统、CRM系统及集中运营系统。CRM系统应用于国内71家证券公司,是公司目前最大的优势业务。公司积极布局内存快速交易系统,成为该领域的领先企业。创新业务聚焦互联网智能化,主要应用包括移动终端、金融产品商城、客户画像、智能投 顾等。

  推行限制性股权激励计划,彰显公司对股价的信心。2017年7月公司执行限制性股票激励方案,授予数量167.7万股,授予价格22.96元/股。解锁条件为2017年-2019年相较2016年净利润增长率分别不低于20%、30%、40%推荐www.188cf.net。计划的推出彰显出管理层对未来业绩的信心,是公司保留并吸纳核心人才的重要举措。

  行业存量及增量并存

  证券化业务市场容量依然可期。经纪业务竞争加剧带动券商对差异化的需求。沪港通、转融通等创新业务的出现为券商IT系统带来了新的增量需求。证券IT系统的投入规模有望进入百亿新时代,上述投入更多围绕定制软件进行,未来需求可期。

  金融科技和互联网 金融带来市场机遇。互联网 金融已渗透到金融行业的各个领域,金融科技带来智能投 顾、智能客服等新业务兴起来自188cf.net。金融科技同时让金融信息服务商的商业模式逐渐向参与分成的2.0、3.0模式过渡,未来前景可观。

  聚焦核心竞争优势,积极开展外延业务

  发挥学习曲线效应,树立核心竞争优势。除交易软件外,公司其他软件均基于LiveBOS平台开发。公司在LiveBOS平台上投入了超过十年的精力,具有路径依赖特性,难以被竞争对手模仿和复制。基于LiveBOS平台的应用软件开发可以大大缩短软件的推出周期,有效降低应用开发成本,发挥定制化优势。

  精准预测市场趋势,抢占快速交易系统市场。公司在LiveBOS平台外,积极把握交易系统领域的发展趋势,借助对细分市场的准确把握切入快速交易系统领域,并成长为这一领域的龙头企业欢迎188cf.net。上述系统在私募基金领域具有广阔的市场容量。

  盈利预测

  我们预测公司17-18年实现营业收入2.74亿、3.54亿,归属母公司净利润为0.98亿、1.20亿,对应EPS为1.14、1.39。首次覆盖,给予增持评级。

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  风险提示

  资本市场环境不及预期、创新业务不及预期。

  安图生物:厚积薄发的体外诊断龙头

  类别:公司研究机构:国联证券股份有限公司研究员:周静日期:2017-11-24

  化学发光领域有望延续高增长化学发光是目前发展最迅速的体外诊断细分领域,整体增速在25%以上,国产化学发光未来有望通过空白市场推广、技术替代和国产替代延续高增长。而公司是国内化学发光领域研发能力最强、产品线最丰富的企业之一,截止16年公司全自动化学发光仪市场保有量约1600台,未来有望保持700-1000台/年的装机速度,单台年试剂产出30万,预计将带动磁微粒化学发光检测试剂未来三年保持40%左右的增速,逐步成为公司的主要收入来源。

  微生物检测等领域有望维持稳健增长公司微生物检测试剂近年来保持快速增长态势,自动化血培养系统及飞行时间质谱的上市将助力该领域的进一步发展,未来增速有望达到20-30%188财富网

  公司代理的呼吸道九联检产品技术优势大,国内医院覆盖率高,预计未来保持10-15%左右的速度增长;酶联免疫和板式发光产品技术较为成熟,在中低端医疗机构尚有发展空间,未来有望维持低速增长。

  内生+外延,打造国内IVD龙头品牌公司研发实力较强,是国内新产品上市的企业之一,目前已获得406项产品注册证书,其中43项获得CE认证,产品线较为丰富,得益于行业的快速发展,未来有望通过内生发展保持快速增长。公司近期通过外延并购完善了其生化产品线,并推出了首款国产大型实验室自动化流水线,预计18年下半年开始陆续产生效益;此外,公司首次尝试通过渠道扩张拓展IVD新经济的模式,扩大其竞争优势和市场份额,预计后续外延催化不断。

  首次覆盖,给予“推荐”评级预计公司2017-2019 年EPS 分别为1.08、1.46、1.90 元,对应11 月15 日收盘价53.6 元,PE50、37、28 倍。公司是化学发光领域龙头,未来通过仪器放量带动试剂销售增长确定性高,后续产品值得期待。我们认为公司18年合理估值为42-45 倍,目标价61.3-65.7 元,首次覆盖,给予“推荐”评级。

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