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2017股市最新消息:今日股市公告现利好

2017-09-13 08:14:26 来源:188财富网 浏览: 评论: [ ]

  2017股市最新消息:今日股市公告现利好

  诺德:专注铜箔 不断稳固龙头地位

  机构:广发证券

  专注铜箔,不断巩固龙头地位1.8.8.c.f.n.e.t。乘行业东风,不断巩固锂电铜箔行业龙头地位,伴随产能有序释放,业绩或迎高增长。据公司公告,公司16年铜箔总产量为1.9万吨,铜箔总产能为3万吨(锂电铜箔2.5万吨),锂电铜箔市场占有率为30%。受益于新汽车快速增长,17年全球铜箔供给短缺,铜箔加工费持续看涨。公司产量释放助力业绩高增长,预计公司17年产量约2.6万吨。

  战略调整,聚焦铜箔主业。公司战略进行调整,剥离原油等亏损业务,专注铜箔主业。根据市场跟踪得知,诺德股份是市场上少数能够生产6 μm铜箔的企业之一。随电池企业技术改进,6 μm铜箔将成趋势,诺德股份率先布局,稳固行业龙头地位。目前公司铜箔业务占比超76%。公司4万吨锂电铜箔项目在建,拟2017年投产1万吨。随着产能逐步释放,市场占有率和业绩有望进一步提升原文www.188cf.net

  供需失衡,铜箔加工费上涨可持续。在今年4月6日的铜箔行业深度报告《铜箔供不应求或仍持续》中提到,2017年铜箔供需失衡,看好铜箔价格。随新能源汽车产销量快速增长,铜箔需求强劲,短期供给缺口难以弥补。预计2017年全球铜箔缺口为1.5万吨,铜箔加工费上涨可持续。

  投资建议:公司作为铜箔行业的龙头企业,特别是锂电铜箔优势明显,受益铜箔加工费上涨带来的业绩提升。预计公司17-19年EPS分别为0.52、0.69、0.84,对应的PE为27.5倍、20.7倍、17倍,给予公司“买入”评级。

  风险提示:公司产能释放不及预期;铜箔加工费下降,铜箔需求放缓。

  国瓷:各项业务经营向好 内生外延促业绩快速增长

  机构:申万宏源

  事件:公司发布2017 年中报业绩预告,实现归母净利润10900~11800 万元,同比增长101%-118%,EPS 0.18-0.20 元,其中Q2 单季实现净利润6461~7361 万元,同比增长65.1%-88.1%,创上市以来单季业绩新高。

  中报业绩符合预期,各业务板块发展态势良好。公司目前已形成电子陶瓷MLCC 粉、陶瓷墨水、氧化锆以及高纯氧化铝材料等四大业务单元,上半年受下游器件MLCC 缺货拉动上游陶瓷粉末需求,MLCC 粉销售实现量价齐升;公司去年底完成陶瓷墨水扩产至12000 吨,地产销售火爆刺激需求,上半年实现快速放量;

  公司氧化锆、氧化铝延续2016 年快速放量态势,且伴随着规模增长、产品结构调整,毛利率有望提高。公司中报业绩快速增长除四大业务板块经营向好外,子公司王子制陶、国瓷泓源、国瓷博晶、国瓷戍普等纳入合并范围,对公司业绩也有一定贡献1.8.8.c.f.n.e.t

  氧化锆快速放量,手机陶瓷背板在爆发前夜。氧化锆在消费电子领域潜力巨大,近期发布的多款手机采用陶瓷盖板,陶瓷盖板具有硬度好、美观、信号屏蔽小等优点,伴随着5G、无线充电等新技术的兴起,有望逐渐取代金属盖板,按照2020 年20%的渗透率测算粉体市场空间将达到100 亿,公司作为氧化锆粉体稀缺标的,目前已经批量给苹果iwatch、小米手表供货,未来将显著受益这一趋势。公司氧化锆业务2016 年实现销售517 吨,同比增长90.4%,伴随募投项目3500t 产能的有序投产,未来仍将快速增长。

  外延并购布局尾气催化剂和电子浆料板块,打开长期增长空间。2016 年是公司外延并购大年,国瓷材料耗资超过10 亿先后收购五家公司。通过收购王子制陶、江苏天诺和博晶科技,公司材料布局蜂窝陶瓷、分子筛和铈锆固溶体业务,结合公司原有氧化铝涂层业务,目前已形成了全国唯一能够全系列为客户提供整体汽车催化解决方案的企业。同时,公司通过收购泓源光电切入太阳能电子浆料领域,未来面临太阳能电池装机规模发展和进口替代两大,收购戍普电子的电极浆料业务,与公司电子陶瓷业务存在技术和市场协同效应,有望加快电极浆料业务扩展。

  风险提示:1)氧化锆、氧化铝产能投放和市场开拓进度不及预期;2)公司新业务整合效果不及预期。

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  中炬高新:品类扩张区域拓展渠道完善 优质低估值高成长标的

  机构:东吴证券

  明晰品类定位,多元化扩张加速。对比国外食品巨头,快消企业发展壮大通常三步路径:一是以优势单品打通渠道通路;二是品类扩张;三是形成平台,外延并购发展壮大。中炬高新正处于第二阶段初期,利用酱油形成的品牌与渠道优势,开始品类多元化发展1_8_8_财_富_网

  成熟品类为酱油,可预期的战略新品:(1)食用油:将新建30万吨产能,优势在于周转率高、与现有渠道协同,投资收益比高;(2)蚝油:将新建20万吨产能,优势在于毛利率高、市场空间大。此外酱料、醋等也具有发展潜力。7月1日订货会以新品为主效果良好,估计8月可投放市场,利于带动2H17营收提速。

  区域策略不同,按层级分别推进。公司调味品成熟区域为东南地区(以广东、广西、海南、浙江、福建为主),合计占比约75%。区域扩张策略:优先发展沿海城市;重点发展中部与东北;加速推进西南与西北市场,具体来看:一线城市巩固消费量;二线城市提高渗透率;三四线城市由于品牌力不强,需采取根据地市场,以点带面发展。目前近300多地级市中,已覆盖约2/3,未来3年实现全覆盖。此外扩大销售人员规模与销售网点,用好体制外、结构内的力量(即经销商),共同推动市场开发与终端建设。

  完善餐饮薄弱环节,加强渠道管理。厨邦餐饮是薄弱环节,公司采取措施:一是组织厨邦厨师顶级俱乐部,通过厨艺比赛等加强与厨师粘性,统一推广产品;二是聘请厨师顾问带动餐饮发展。目前公司渠道结构,流通:商超:餐饮为5:3:2,未来将逐步提升商超与餐饮渠道比例原文www.188cf.net。渠道管理方面有强化趋势,一方面对品类进行可选与必选分类,根据公司战略引导经销商拿货;另一方面加强经销商培训,提升销售软实力。

  销售费用率应逐年增长,管理费用率呈下降趋势。1Q17销售费用中,如广告费用等并未完全体现,考虑到确认时点问题,季度间费用率可能不均衡,总体看要实现空白市场覆盖、营收增长,销售费用应是逐年增大。未来是依靠降低管理费用率,提升毛利率,来支撑利润增长。公司管理费用率(8.7%)高于海天(4.2%),主因在于化程度不高。16年对于订单、供应链与管理系统做了五年规划,未来有望通过流程优化实现人均管理效率提升,规模增加后费用率将呈降低趋势。

  盈利预测与估值:预计17-19年公司净利+32%、+31%、+25%,EPS分别为0.60、0.79、0.98元,最新PE分别为31、23、19倍。当前市值147亿,扣除地产后117亿,相当于调味品PE仅24倍,大幅低于目前海天31倍估值水平。中炬收入31.6亿,相当于海天1/4水平,而市值只有海天1/8,估值优势明显。考虑公司调味品业绩增长确定,万科大涨前海压力减轻,投资者对于前海担忧情绪释放,维持“买入”投资评级。

  风险提示:前海人寿带来不确定性、调味品销售进度不达预期、原料价格大幅上涨,食品安全事件推荐www.188cf.net

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