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工业互联网概念股龙头:东土科技(300353)

2018-03-09 15:21:52 来源:网络 浏览: 评论: [ ]

  东土科技:防务业务收入持续增长,产品研发力度继续加大

  类别:公司研究 机构:中泰证券有限公司 研究员:杨帆 日期:2017-10-23

  报告摘要:公司发布2017年三季报,第三季度实现营业收入1.82亿元,同比增长9.96%,实现归母净利润3165.25万元,同比增长3.51%,EPS 为0.06元/股,同比增加3.38%推荐www.188cf.net。前三季度合计实现营业收入5.20亿元,同比增长22.79%,归母净利润7515.34万元,同比增长10.69%。三季度,管理费用同增44.50%,主要系合并范围增加以及研发投入增加;财务费用同增2267.63%,主要系新增借款利息和美元对人民币贬值产生的汇兑损失。

  防务业务持续增长,带动盈利水平提高。公司先后并购投资东土军悦、和兴宏图等,结合自身在工控硬件领域的成熟技术,深化布局军事工业互联全产业链jqn。产品覆盖海陆空,应用广泛,下游需求旺盛稳定,军品市占率长期保持30%的高位。公司前三季度共实现营业收入5.20亿元,同增22.79%,特别是防务业务收入增长明显,带动盈利水平提高,成为公司业绩增长的核心驱动力。

  2017年上半年公司新增防务合同订单金额1.28亿元,在手待执行订单金额1.47亿元,为下半年的业绩增长打下了良好基础。我们认为公司防务业务借势军工化及军民融合抢占新一代军品市场,结合公司3年5亿营收的大军工规划,预计公司防务业务收入将持续增长,助推公司业绩攀升来源www.188cf.net

  继续加大核心产品研发力度,技术优势巩固。公司长期保持以超过营业收入10%的资金投入技术研发。前三季度,公司研发费用较去年同期增长约80%,继续保持了较高水平,彰显公司对新产品研发的重视与信心。公司工业战略的关键产品——工业服务器在现场层化、控制功能软件化的方向上进行创新;子公司东土军悦100%国产化交换芯片已完成流片;MPLS 交换机、新一代网管平台等产品预计在年内陆续发布原文www.188cf.net。我们认为技术研发能力是公司核心竞争力的保证,研发方面的持续投入有助于巩固公司的技术优势。

  芯片产品定位自主可控,军用需求旺盛。公司9月22日在证券时报互动平台上表示,控股子公司东土军悦的网络交换芯片是目前国内惟一从芯片设计、流片制造、封装测试完全在中国大陆完成的自主可控交换芯片,被军委装备发展部评为最高自主可控等级(A 级)。东土军悦的网络交换芯片已成功完成流片,预计明年将开始应用于全国产化军用网络交换机188cf.net。在国家强调军队和国防打造自主安全可控产品的前提下,我们认为公司芯片产品需求旺盛,将成为公司业绩增长的新动能。

  大数据及其网络服务增长稳定,协同效应明显。受益于移动互联网和大数据的快速发展,公司通过子公司拓明科技开展大数据及网络服务,同时,公司利用拓明科技大数据技术完善工业控制网络数据解决方案能力,切入工业控制网络大数据行业应用领域,拓展产业链,二者协同效应明显。

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  投资建议:基于公司防务收入持续增长及其他业务进展良好,预计2017-2019年实现净利润1.82/2.63/3.53亿元,对应EPS 为0.35/0.51/0.68元/股,维持买入评级推荐www.188cf.net

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