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网络强国概念股有哪些?网络强国9只概念股价值解析

2018-02-07 10:25:58 来源:188财富网 浏览: 评论: [ ]

  强国股有哪些?网络强国9只概念股价值解析  188财富网为大家介绍网络强国概念股有哪些,具体如下:

  光环新网点评报告:如期获得云服务牌照,促进云计算增长加速、业绩增速确定性加强

  类别:公司研究 机构:中信建投证券有限公司 研究员:武超则,石泽蕤 日期:2017-12-28

  事件

  公司12月22日公告取得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《增值电信业务经营许可证》,许可业务范围变更及增加互联网资源协作服务,即获得云服务业务经营许可,标志着由光环新网运营的AWS北京地区正式获得云计算牌照来源188cf.net

  简评

  随着企业应用逐步上云,中国云计算增速保持快速增长,正式获得云计算牌照后,由光环新网运营的AWS北京区云计算业务未来也将获得高速增长。根据IDC统计,截至2017年Q1全球公有云基础设施支出已经达到所有IT基础设施支出33.5%,同比增速34.1%,而传统IT基础设施规模则同比下滑4.2%。预计未来四年公有云IaaS仍然将保持每年27%的年复合增长率,在2020年公有云基础设施开支比例将有望达到所有IT基础设施比例的50%,而对应的是传统IT基础设施支出占比的持续下降。而全球公有云市场规模也将由2015年的670亿美金增长到2020年的1620亿美金。根据国内公有云提供商2017年Q3的数据,阿里云2017年Q3收入29.75亿元,同比增长99%;国内规模第三的金山云2017年Q3实现收入3.6亿元,同比增长80%。AWS北京地区在获得云计算牌照前单季度也有超过4亿的收入,同比增长超过80%。未来三年中国公有云增速有望维持超过60%年复合增长率,正式获得云计算牌照后,由光环新网运营的AWS北京区云计算业务未来也将获得高速增长。

  AWS北京区域云计算规模快速增长,将带动公司IDC业务平稳增长和总成本的下降,明年业绩确定性加强。今年公司专为AWS建设的燕郊二期数据中心建设完成以来由于AWS新用户拓展受到牌照影响上架进度较慢,没有贡献太多利润。如期获得云计算牌照后,预计AWS北京区域规模增速将能达到或者超过中国公有云目前平均增速,2018年AWS北京区收入有望达到30亿,不仅公司云计算收入规模与利润迅速增加,也将带动公司IDC业绩平稳增长和规模优势带来的总成本的下降,特别是云计算带动的总带宽增长,将有望使得公司带宽毛利率提升,未来2年业绩增长的确定性大大增加。

  AWS北京区域受益于AWS宁夏地区正式开放运营,将加强对追求性价比和高可用性客户的覆盖,将促进AWS国内业务进一步繁荣。2017年12月12日AWS中国官网宣布由西云数据运营的AWS宁夏区域正式对外开放,由于宁夏地区电价等成本较低,其整体云服务定价将比北京区域低30%左右。AWS宁夏区域的开通将能使AWS有效覆盖中西部地区的客户和追求性价比客户和业务。对于追求高可用性的客户,可以将其应用程序在多个可用区运行,在两个AWS中国区域分别运行以实现更高的容错和备份手段,将有利于AWS进一步在中国拓展用户。AWS北京区域受益于宁夏区域的正式开放运营,将能加强对高可用性客户的覆盖和吸引力。

  投资建议:公司经过长达一年的整改和规范运营如期在年底获得云服务牌照,伴随而来的是AWS北京区云计算业务未来迅速发展,预计未来云计算业务分成将提升,公司将估值提升。AWS北京区云计算业务的发展也将带动公司IDC业务平稳增长和带宽利润率的提升,公司业绩增速确定性增加。预计公司2017年~2018年净利润达到4.57亿元、7.11亿元,目前价值被明显低估,给予买入评级,重点推荐。

  风险提示:

  IDC客户上架进度不达预期风险

  运营初期AWS北京地区云计算业务亏损风险

  中科曙光:业绩符合预期,打造国内AI领域最完善生态

  类别:公司研究 机构:国泰君安证券股份有限公司 研究员:杨墨 日期:2018-01-18

  业绩快报符合预期,维持增持评级,目标价46.9元188cf.net。联手AMD,x86芯片国产化带来巨大想象空间。深度合作同源企业AI 独角兽寒武纪,打造AI 领域最完善生态。

  全年业绩符合预期,维持增持评级。公司17年实现营收62.9亿元,增长44.34%;实现净利润3.05亿元,增长35.88%,其中无形资产投资对净利润影响额为0.45亿元;全年加权平均ROE 为10.10%,下降0.49个百分点,主要为净资产增长8.3%所致。业绩符合我们此前预期。我们维持2017/2018/2019年公司EPS分别为0.47元/0.70元/0.91元;维持目标股价46.90元,维持增持评级。

  “城市云”业务跑马圈地将提速。公司首提“城市云”概念,以IaaS为基,并整合PaaS 层与SaaS 层合作伙伴,为政府提供一站式智慧城市解决方案。城市云背后的商业逻辑是政府对智慧城市建设的巨大需求。曙光城市云拓展进度走在市场前列,18年有望实现50城目标,将对短期营收规模扩张形成有力支撑。

  子公司联手AMD 开发x86架构芯片带来广阔想象空间。16年4月子公司天津海光与AMD 签署协议合作开发x86架构芯片。芯片若成功推出,海光则有望打破英特尔垄断局面,依靠成本优势与后者共同角逐逾200亿国内x86服务器芯片市场,近期英特尔的“漏洞门”事件亦对AMD 与曙光的市场拓展形成推动。同时在x86芯片国产化趋势下,曙光的核心主业——服务器的毛利率和销量预计均将获得显著提升。

  深度合作同源企业AI 独角兽寒武纪,打造AI 领域稀缺标的。公司于2017年10月推出首款搭载寒武纪AI 芯片的人工智能服务器Phaneron,相较于通用CPU 获近百倍性能提升,高性能计算领域实力可见一斑。公司仍将继续开发搭载寒武纪专用AI 芯片的信息基础设施,打造包括算法、芯片与专用服务器在内的最完善AI 生态。

  风险提示:城市云建设进度减缓风险、芯片研发进度不达预期风险。

  东方网力:业绩符合预期“雪亮工程”带来新

  类别:公司研究 机构:安信证券股份有限公司 研究员:胡又文,吕伟 日期:2017-11-08

  业绩符合预期原文188cf.net。2017年前三季度,公司实现营业收入11.51亿元,同比增长23.49%;归属上市公司股东净利润1.64亿元,同比增长48.75%,EPS0.19元,符合预期。

  雪亮工程带来新市场机遇。“雪亮工程"是以县、乡、村三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”。它通过三级综治中心建设把治安防范措施延伸到群众身边,发动社会力量和广大群众共同监看视频监控,共同参与治安防范,从而真正实现治安防控“全覆盖、无死角”。“雪亮工程”建设中县、乡、村三级的联网指挥平台等建设项目等均是公司主营优势业务,公司有望充分受益雪亮工程带来的新市场机遇。

  多个人工智能产品实现销售落地。公司在报告期内根据技术发展路径和行业需求的变化,持续加大自主研发力度,新形成了万象视频云、人脸识别系统、人群分析系统、视频大数据系统和公安大数据平台等多个产品,并实现销售落地。

  视频大数据龙头,智能硬件开拓者。公司的视频监控管理平台主业具备天然的视频大数据入口卡位优势,目前在人脸识别、人群分析、车牌识别等领域已经处于业内领先地位,可为各行各业的用户提供以智能视频分析服务为代表的各类增值服务。视频大数据将成为连接传统和创新业务的桥梁。公司连续入股家庭情感机器人JIBO、安保机器人Knightscope,加速布局智能硬件和人工智能,并且在智能眼镜、智能行车记录仪、智能摄像头和智能汽车领域都有布局,围绕人类家居、出行、公共活动等生活场景,构建视频互联网,以视频大数据为抓手,以智能硬件为载体,以人工智能为核心,协同效应显著。

推荐阅读:高速公路概念股龙头:宁沪高速(600377)

  投资建议:公司以视频大数据为抓手,以智能硬件为载体,以人工智能为核心,协同效应显著。预计公司2017-2018年EPS分别为0.51、0.7元,维持“买入-A”评级,6个月目标价24元。

  紫光股份:新华三与中科大战略合作推动IT设施一体化

  类别:公司研究 机构:东北证券股份有限公司 研究员:闻学臣 日期:2017-12-19

  新华三与中科大战略合作推动计算、存储、网络一体化发展战略。近日新华三与中科大签署战略合作协议,在产学研和未来网络项目等领域进行深度合作,致力于成为新IT解决方案领导者。中科大是国家未来网络试验设施项目中的四个共建单位之一,承担合肥中心和未来网络创新实验中心的建设任务,以我国未来网络发展顶层设计为重点,推动科研成果就地转化,形成从芯片设计、设备制造、系统集成到应用服务的完整产业链。新华三与中科大的战略合作,提前为其在新网络产业链中把握技术前沿打下了基础。

  新华三并购推动公司转型云服务供应商。2015年紫光股份并购新华三,致力于打造“云-网-端”产业链,紫光股份开始向云计算、移动互联网和大数据处理等信息技术的行业应用领域深入发展,转型云服务供应商1_8_8_c_f_n_e_t。新华三是行业领先的网络设备供应商,在国内市场份额一直位于前列。紫光股份子公司紫光数码主要为IT厂商提供分销服务,业务覆盖各种IT基础设施,拥有成熟的营销网络。新华三在基础设施的领先优势与紫光股份原有IT分销优势业务相结合,将会发挥协同效用,促进集团全面深入发展。

  投资建议:预计公司2017/2018/2019年EPS1.36/1.77/2.09元,对应PE47.00/36.11/30.58倍,由于紫光股份并购新华三后,战略转型,致力于打造一体化云服务产业链,未来业绩持续增长,因此给予2018年目标PE为41.53~43.33倍,目标价为73.51~76.69元,给予“买入”评级。

  风险提示:研发情况不及预期,市场不及预期。

  浪潮信息:服务器硬件供应商龙头,未来有望继续领跑智慧计算

  类别:公司研究 机构:天风证券股份有限公司 研究员:沈海兵 日期:2017-12-06

  国内互联网硬件供应商龙头,营收迎来高速增长

  公司2017年前三季度实现营收165.8亿元,同比增长85.9%,实现扣非净利润1.8亿元,同比增长30.5%。公司营收大幅增长和扣非净利润的稳定增长主要源于当前服务器市场空间的显著提升,以及公司对海外市场的大力拓展。公司一直专注于服务器行业,拥有高、中、低端门类齐全的服务器产品,其业内领先优势得益于高端技术的突破、市场趋势的把握以及长期的产业积累。目前公司在国内AI服务器市场份额超过60%,在BAT互联网领域市占率约为80%。

  全球领先的智慧计算供应商,不断携手巨头全方位进行布局

  作为全球领先的智慧计算设备平台和方案供应商,自2017年4月以来公司与百度联合发布面向智慧计算的SR-AI整机柜服务器;与NVIDIA联合发布AGX-2超高密度AI超级计算机,引领智慧计算在人工智能领域的应用;携手英特尔发布KEEP升级计划;推出新一代M5服务器家族,适应智慧时代下各种应用场景需求;与百度联合发布ABC一体机;与IBM中国签署合资经营企业合同,拟研发、生产、销售基于开放的Power技术的服务器,为用户提供先进、差异化和多样化的计算平台和解决方案。目前,公司已经拥有业界最全的AI计算产品阵列,涵盖AI计算基础设施层、AI集群管理平台和AI软件算法开发框架,旨在推动人工智能、大数据、云计算在金融、电信、气象等行业的普及应用,加快传统行业的智能化升级。

  服务器市场国内需求将成为有力推手,海外拓展力度继续加大

  近年来国内服务器市场迎来快速成长期,已连续多年绝对增量雄踞全球榜首。目前传统行业信息化建设已逐步向超大规模信息系统转变,大型X86服务器销量增速明显,在行业集中化趋势背景下未来有望推动公司高端服务器业务持续成长。另一方面,企业用户对私有云的需求也在进一步提升,未来有望成为公司业绩成长的另一有力推手。与此同时,公司目前在海外市场众多重要客户方面都实现了突破性进展,下一步将继续深挖海外客户需求,持续拓宽市场。

  给予“买入”评级。鉴于公司在业内的龙头地位,与互联网企业巨头在AI计算市场的多点布局,国内外互联网服务器市场的高景气度,预计公司2017-2019年EPS分别为0.35元、0.48元、0.64元,对照可比公司给予2017年70倍估值,对应目标价24.5元,给予“买入”评级。

  风险提示:技术产品研发不及预期,市场拓展不及预期

  鹏博士公司点评报告:海外并购,定向增发获核准

  类别:公司研究 机构:中原证券股份有限公司 研究员:顾敏豪 日期:2017-12-11

  事件:香港全资子公司拟以现金9000万美元收购PLD93%股权,加拿大全资子公司拟收购Urban。

  点评:并购PLD,布局跨太平洋海缆系统原文www.188cf.net。PLD正与国际知名互联网公司合作构建跨太平洋的海缆系统(其中PLD拥有96T的容量),并有机会延伸至韩国及/或日本,以及亚洲其他地区。该海缆生产已完成近80%,预计于2018年第四季度建设完工,建设完成后,将极大提升亚美间通信服务品质。上述收购事项及海缆系统建设完成后,可强化公司于宽频市场的地位,强化国际竞争能力,带入新服务收入并取得良好的投资回报,同时建立与世界最高等级厂商的合作关系,有利于公司未来发展。

  加拿大全资子公司拟收购UrbanCommunicationsInc.收购对价为1461万加元:其中以每股0.07加元收购Urban的100%流通在外股权;其余用以收购其所有认股权证和期权,并清偿其所有债务。Urban为一家光纤网络运营公司,成立于1988年,主营业务为在加拿大大温哥华及维多利亚地区为家庭及政企用户提供宽带网络、语音、视频及宽频等服务,用户在网率约为10%,目前在加拿大温哥华市中心等地区已布建完成上百公里的光纤网络。随着公司构建全球云网战略的推进,加速海外市场的投入,上述收购事项有助于增强公司应对行业竞争压力的能力,吸取海外优势资源,形成境内外的协同效应。

  移动转售扩围。工信部同意公司与中国移动合作,在4个直辖市以及石家庄、太原、呼和浩特等95个城市范围内开展移动转售业务试点;同意公司与中国联通合作,在4个直辖市、海南省以及石家庄、保定、唐山等46个城市范围内开展移动转售业务试点。公司不但将增加与中国移动合作的区域范围,且将开展与中国联通的合作,公司将拥有以上城市联通移动转售资源,公司网络将会通过与运营商的合作获得延伸,业务组合更加灵活。预计扩围后,公司移动转售业务收入将逐步提升。

  定向增发获证监会核准。公司于2017年11月24日收到证监会出具的核准批复,核准公司非公开发行不超过286,335,299股新股。此次定增募投项目有:基础网络投资--宽带网络提速升级项目、Open-Ncloud全球云网平台项目及新媒体平台运营项目,投资总额65.47亿元,拟投入募集资金48亿元。预计募投项目的实施将增强公司宽带等业务竞争力。

  盈利预测与投资建议:预测公司2017-18年全面摊薄后EPS分别为0.56与0.71元,按12月7日20.33元收盘价计算,对应的PE分别为36.5倍与28.8倍。目前估值相对通信行业水平合理,维持“增持”投资评级。

  风险提示:Urban亏损扩大、宽带业务价格战、系统性风险。

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