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2018纸业概念股龙头:太阳纸业(002078)

2018-01-05 10:00:42 来源:188财富网 浏览: 评论: [ ]

  太阳纸业:可转债落地,新产能策马扬鞭

  类别:公司研究 :国联证券有限公司 研究员:钱建 日期:2017-12-25

  公司拟于2017年12月22日发行募资总额不超过12亿元人民币的可转换公司债券,票面利率五年内分别为0.3%、0.5%、0.8%、1.0%和1.5%1~8~8~财~富~网。扣除发行费用将全部用于老挝年产30万吨化学浆项目。

  要点:

  公司项目储备丰富1~8~8~c~f~n~e~t

  老挝的30万吨化学浆项目预计2018奶奶第二季度投产,总投入19.58亿元,预计贡献年利润3.2亿元;投资6亿元的20万吨特种纸项目预计2018年第一季度投产,预计贡献年利润1.4亿元;投资21亿元的箱板纸项目预计2018年第三季度投产,贡献年利润3亿元;太阳纸业扩产项目均瞄准产业链高端纸张以及原端,可有效降低成本以及提升毛利率。

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  可转债替代非公发行有利于降低财务费用来源188cf.net

  公司三季报显示资产负债率为59.1%,产品流动比率和速动比率分别为0.82和0.69,本次可转债公司债券发行可有效降低公司成本,加速老挝项目推进,老挝林业资源丰富,可以降低公司生产成本提升整体运营的国际化水平,建成后可年产30万吨纸浆或转产25万吨溶解浆。

  纸浆自给率有望提升1+8+8+财+富+网

  2017年公司的机制纸产能力将达到332万吨,纸浆产能120万吨。待老挝30万吨化机浆投产后,自给率将达到45%左右,未来随着美国溶解浆项目的实施,公司的抗原材料价格波动风险能力将显著增强1_8_8_财_富_网

  盈利预测。

  预计2017-2019年EPS分别为0.78元、0.91元与1.10元欢迎188cf.net。对应PE分别为12.29、10.47和8.71倍。

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