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中集集团股票分析:全球集装箱龙头,2019年业绩有望创历史新高

2017-10-12 14:42:12 来源:网络 浏览: 评论: [ ]

  中集集团股票分析:全球集装箱龙头,2019年业绩有望创历史新高

  中集集团(000039)

  中集集团: 全球集装箱龙头; 2019 年业绩有望创历史新高

  公司为全球集装箱行业龙头,全球市场份额超过 50%1_8_8_c_f_n_e_t。 公司集装箱、 部分道路运输车辆、空港设备居世界第一,化工装备、物流服务等均为行业领先。我们预计公司正迈向新的业绩增长周期, 2019 年业绩有望创历史新高( 公司之前归母净利润最高峰为 2011 年的 37 亿元)。 预计随着公司多项业务的持续增长、公司土地“工转商”获得重要进展,公司价值有望获得重估。

  集装箱业务: 量价齐升,回暖趋势将延续

  2017 年上半年公司普通干货集装箱 53.57 万 TEU,同比增长 125%;冷藏集装箱销售 3.51 万 TEU,同比增长 57%;集装箱业务实现营业收入 100.5亿元,同比上升 105%;盈利 6.8 亿元。集装箱售价已由 2016 年价格低点上涨超过 50%, 集装箱量价齐升突破盈亏平衡点,同比扭亏为盈来自188cf.net。 预计今年全年集装箱量价齐升趋势将延续,为公司带来更大业绩弹性。

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  道路运输车辆: 未来增长亮点,全球战略布局成效显着

  2017 年上半年公司道路运输车辆业务实现营业收入 97 亿元,同比上升 39%;实现净利润 5.68 亿元,同比增长 57%。 车辆业务近几年加大国外战略布局,国内治理道路超载超限及新国标等性措施所带来的车辆需求提升,公司道路运输车辆业务具有持续增长空间,有望成为公司未来几年增长亮点。

  能源化工装备:政策、市场双重利好,产业链持续完善2017 年上半年公司能源、化工及液态食品装备业务实现收入 51 亿元,同比增长 17%;净利润 5226 万元(去年同期:净亏损 10 亿元),扭亏为盈。 政府部门持续推动清洁能源政策,国内天然气缺口不断扩大, LNG 装备前景广阔原文www.188cf.net。今年中集安瑞科重整收购南通太平洋有助于打造海陆一体的 LNG 产业链。

  海工装备拖累业绩,明年有望好转; 空港装备、物流服务等业务成长良好公司海工装备业务 2017 年上半年亏损 5.5 亿元, 我们预计全年亏损 8-9 亿元。海工装备业务已经引入产业基金,未来业绩有望好转。空港装备居全球第一,频繁接获大单; 物流服务凭借“ 一带一路” 东风获得良好发展。

  土地“工转商”具较高价值, 上市公司价值有望重估

  公司在一线城市和部分二线城市储备大量优质土地1+8+8+c+f+n+e+t。其中上海宝山、深圳太子湾、坪山、前海的 158.6 万平方米土地值得重点关注。 近期公司位于深圳前海的 3 块宗地(共 52.4 万平方米)的土地整备问题签署了《土地整备框架协议书》。 今年 8 月南方中集因太子湾土地搬迁获招商局蛇口工业区控股有限公司 4.95 亿元搬迁补偿。 今年 7 月中集产城通过全资子公司中集申发引入战略者碧桂园,产城业务未来有望成为公司增长的新动力。

  投资建议:考虑到今年出售中集 4 亿元和太子湾土地搬迁补偿 4.95 亿元,预计 2017-2019 年归母净利润为 29.4/35.4/40.5 亿元, EPS 为 0.99/1.19/1.36元, PE 为 19/16/14 倍1~8~8~财~富~网。 受益一带一路、 粤港澳大湾区等主题投资; 土地价值潜力较大, 上市公司价值有望重估; 维持“买入”评级。 目标价 25-26 元。

  风险提示: 集装箱反弹持续性风险; 海工装备业务低迷风险。

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