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10月09日股票行情:节后机构一致最看好的十大金股

2017-09-30 12:32:44 来源:188财富网 浏览: 评论: [ ]

  兴发集团:拟现金收购腾龙化工 龙头地位更为稳固

  类别:公司研究机构:西南证券有限公司研究员:商艾华,黄景文日期:2017-09-29

  事件:公司发布公告,27日与仙隆化工签署了《股权收购意向协议书》,拟以现金方式收购内蒙古腾龙不低于51%的股份1~8~8~财~富~网

  现金收购草甘膦资产,龙头地位更为稳固。上市公司控股子公司(75%)泰盛化工拥有草甘膦产能13万吨/年,为国内最大草甘膦生产企业。而此次欲现金收购的内蒙古腾龙现有5万吨/年草甘膦原药的生产装置,收购完成后,上市公司控制的产能将一跃变为18万吨/年,占我们统计的全国有效总产能比接近25%,龙头地位更为稳固,行业话语权持续提升,也有利于上市公司优化草甘膦生产布局,做大做强草甘膦产业。同时我们认为草甘膦价格有望持续上涨,龙头企业将率先受益。

  环保持续催化草甘膦价格,公司产业链优势突显原文www.188cf.net。经过三年的价格下行通道之后,草甘膦行业的低端产能逐步退出,且受转基因作物种植推广、跨国企业补库存周期来临和南美需求旺季到来的影响,供需面出现了改善,加之目前环保核查限制厂家开工,我们认为草甘膦行业进入景气周期。且草甘膦上游原甘氨酸产能约有45%集中在环保高压的河北省,目前甘氨酸价格普遍在16000元/吨,受环保影响其价格自4月份的7400元/吨大幅上涨1倍多且目前货源仍然非常紧缺,其价格有望继续上涨支撑草甘膦价格。公司控股子公司宜昌金信(75%)拥有8万吨/年的甘氨酸的生产能力,产业链优势突出。

  有机硅盈利能力突出,磷化工有望回暖。环保压力压制有机硅企业开工,加之金属硅等原材料价格上涨,支撑有机硅价格来自188cf.net。DMC价格目前正在高位,后续仍将保持强势,盈利能力大幅提升。公司也是国内少数几家拥有“矿电化一体”产业链的磷化工行业龙头企业,报告期内湿法磷酸精制项目产能利用率明显提高,磷酸一铵和磷酸二铵市场行情有所回暖,使子公司宜都兴发业绩扭亏为盈,若后续磷化工行业景气度回升,公司也将率先受益。

  盈利预测与投资建议。我们预计公司2017-2019年EPS分别为0.47元、0.62元和0.78元,对应的PE分别为43倍、33倍和26倍,维持“增持”评级。

  风险提示:环保治理力度或不及预期、草甘膦产品价格或不及预期的风险、有机硅价格或不及预期的风险来源188cf.net

  万集科技:增资联邦车网 股东优质ETC场景拓展

  类别:公司研究机构:东北证券股份有限公司研究员:闻学臣日期:2017-09-29

  投资事项:

  公司拟使用自有资金出资人民币5004万元认购联邦车网增发的556万股,挂牌底价为9元/股,每股票面金额为1元。认购完成后,联邦车网注册资本增至5,556万元,公司将持有联邦车网10%的股权。

  报告摘要:

  优质用车生活垂直O2O平台,助力公司ETC场景拓展,业务向C端延伸。联邦车网是国内优质车生活垂直O2O平台,为车主提供高速公路以及停车场ETC服务,以及一站式养车用车等综合用车场景服务,其移动互联网应用“ETC车宝”目前拥有注册用户约380万,据评估位列汽车工具类移动应用第2名。公司致力于成为全球领先的智能交通生态综合服务提供商,本次增资将使公司客户群体由G端向C端延伸,同时将公司ETC应用场景从高速公路向城市停车等更多支付场景拓展,增加用户黏性,聚集平台用户,为未来更多的增值服务积累用户基础1_8_8_c_f_n_e_t

  与业主方深度合作,优势互补利于区域开拓。联邦车网的第一大股东为广东联合电子服务股份有限公司(简称“广东联合电子”),广东联合电子统一负责广东省公路联网收费和电子不停车收费的实施,以及公路专用缴费卡——粤通卡的发行和服务工作。广东作为国内ETC发展最的地区之一,未来依托标的平台,公司将与广东联合电子深度合作,加速公司在广东地区的业务推进速度。

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  乘政策春风,公司业务有望高速发展。近日,交通部出台《智慧交通让出行更便捷行动方案(2017—2020年)》,重点提及营运车辆ETC使用率及鼓励ETC多场景拓展,公司作为国内ETC优质企业,业务布局明晰,有望乘政策春风,实现高速增长1_8_8_财_富_网

  投资建议:预计公司2017/2018/2019年EPS0.78/1.06/1.47元,对应PE45.04/33.17/23.90倍,维持“增持”评级。

  风险提示:ETC行业政策变化、新产品及系统推广不达预期。

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