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9月14月机构解析:周四热点板块及个股探秘

2017-09-13 16:34:35 来源:188财富网 浏览: 评论: [ ]

  9月14月机构解析:周四热点板块及个股探秘

  电子行业:新一代iPhone发布 关注苹果产业链

  投资要点:

  行业要闻

  集成电路大基金发布投资情况, 累计带动投资近 1500 亿元

  RDA 携手中国移动 5G 联合创新中心共同推进 5G 及高频产业发展

  8 月全球 LED 灯泡价格稳中有降

  Xilinx 助力华为 FPGA 加速云服务器

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  重要公司公告

  【晶方科技】收到政府补助 756 万元,用于三维晶圆级芯片封装

  【兆易创新】拟与某代工厂签署战略合作协议, 至 2018 年底采购晶圆金额为 12 亿元人民币或以上

  【 通富微电】拟以 19 亿元收购半导体产业基金下通润达、 富润达部分股权

  【天华超净】 股东拟以大宗交易或集中竞价方式减持公司2.59%

  走势与估值

  截至上周五,剔除负值情况下,全体 A 股 TTM 市盈率为 19.21 倍(历史 TTM整体法,下同),渤海电子板块的 TTM 市盈率为 42.56 倍原文188cf.net。目前相对于全体A 股的估值溢价率 122%,处于近三年溢价率低点。从子板块的估值情况来看目前半导体、电子元器件、光学光电子、电子设备与制造板块 TTM 市盈率分别为 49.63 倍、 441.63 倍、 35.40 倍、 46.04 倍。

  本周观点与策略

  在华为发布人工智能芯片麒麟 970 等消息带动下。 上周半导体整体依旧表现良好, 上涨 3.34%居电子板块之首1~8~8~c~f~n~e~t。 国家集成电路大基金发布投资情况,累计投资 560 亿元,带动投资近 1500 亿元, 半导体将是中国长期发展战略,我们仍旧看好半导体封测、存储相关领域。

  本周苹果将发布新一代 iPhone,预计面部识别、无线充电将成为革命性技术亮点, 无论是面部识别还是虹膜识别,摄像头将是核心元器件,未来市场空间广拓,行业将持续收益, 建议投资者中长线布局相关领域, 选择有业绩支撑的成长股。

  行业评级为“中性”。 股票池推荐: 兆易创新(603986)、 欧菲光(002456)、华天科技(002185)、水晶光电(002273)原文www.188cf.net

  环保公用行业:京津冀大气局成立加码监管,水电再获税费优惠

  申万宏源

  环保板块观点:京津冀大气监管继续加码:京津冀大气环保局本月底前组建,首战瞄准今冬明春大气污染。9月底前京津冀及周边地区跨地区环保机构将公开亮相,这一机构将成为中国首个为重点解决区域大气环境问题而设置的跨地区环保机构,机构成立后将在今冬明春京津冀及周边地区大气污染综合治理攻坚行动中发挥重要作用。9月6日,据报道《跨地区环保机构试点方案》已向北京、天津、河北三地征求了,征求意见稿中明确该机构名为京津冀大气环境保护局,机构设在环保部。该项政策为自今年2月份起,京津冀大气治理的一系列政策的进一步加码,我们认为在习总书记提出坚决打好“防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治”三大攻坚战的前提下,未来环保监管将维持高压态势,京津冀大气为治理重中之重来自188cf.net。建议关注标的:清新环境、先河环保、雪迪龙。

  公用板块观点:国家局发布《关于减轻可再生能源领域涉企税费负担的通知》,减轻水电等可再生能源税费负担。文件中提出,单个项目装机容量5万kW及以上的水电站销售水力发电电量,增值税税率按照13%征收;超过100万kW的水电站销售自产电力产品,自2018年至2020年年底,对增值税实际税负超过12%的部分实行即征即退政策。对于机组规模为5~100万kW的水电企业,税负减少4个百分点,黔源电力、桂冠电力等企业受益显著1.8.8.c.f.n.e.t

  对于机组规模为100万kW以上的大型水电企业,其增值税超过12%部分即征即退的优惠政策由2017年底结束延伸至2020年底;同时,相比之前缴纳17%,18年起只需缴纳13%税费再获得退税。

  重点池推荐:

  公用行业:1)火电:华能国际、大唐发电、华电国际、皖能电力、京能电力、上海电力、内蒙华电;2)电改:桂东电力、涪陵电力、天沃科技;3)清洁能源:联美控股、百川能源、中天能源、南京公用、深圳燃气。

  环保行业: 1)大气+监测:清新环境、先河环保、雪迪龙等。2)水环境:中金环境、天壕环境、高能环境、万邦达、博世科推荐188cf.net。3)固废:启迪桑德、高能环境。

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