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先导智能股票最新消息:并购泰坦新动力获通过,踏上新征程

2017-06-19 16:43:15 来源:188财富网 浏览: 评论: [ ]

  先导股票最新消息:并购泰坦新动力获通过,踏上新征程

  先导智能(300450)

  动态事项

  公司发布公告,2017 年 6 月 15 日,公司发行及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得 2017 年第 31 次并购重组委工作会议审核无条件通过1_8_8_财_富_网

  事项点评

  并购获得通过时间超预期。公司此次并购获得通过,时间点上超预期,公司正式从锂电的中端设备延伸到后端设备领域,公司目前正在研发前段设备,未来有望具备全线设备的供应能力。先导智能和泰坦新动力未来有望在渠道、产品上形成协同效应,两者今年同期获得珠海格力智能装备有限公司大单(先导:11 亿元、泰坦:9.44 亿元)就是最好的证明。

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  在手订单充足,保障未来业绩1~8~8~财~富~网。考虑泰坦新动力,我们预计两者合计在手订单超 50 亿元:先导智能(一季度末预估 23 亿元+新获格力智能装备: 11 亿元),泰坦新动力(2016 年底 10.41 亿元+新获格力智能装备:9.44 亿元)。充足的订单保障了公司未来的业绩。

  动力电池强者恒强。动力电池行业总体产能过剩,参考光伏行业的发展史,我们认为未来将是行业龙头通过产能和价格达到行业出清1.8.8.财.富.网。2016 年动力电池前 4 企业的出货量占比为 65.79%,占有率提升 11.89%,市场向龙头靠拢趋势明显。而龙头企业也制定了明确的扩产计划,以前10 中有产能的规划的 6 家企业为例,其新增产能是 2016 年底产能的 2.9倍(其中 CATL2020 年前新增产能是 2016 年底产能的 5.7 倍),增量设备需求为 623 亿元,龙头动力电池厂家的设备市场空间巨大。

  新汽车蓬勃向上。2017 年 5 月份新能源汽车销量 4.5 万辆同比增长 28.4%,环比增长 31%,随着推广目录每月一批的推出以及补贴的逐渐明朗,新能源汽车销量在 2 月份触底以后开始逐步回升,我们判断下半年新能源汽车有望持续放量1~8~8~c~f~n~e~t。而近期颁布的《完善汽车投资项目管理的》中提出原则上不再核准以下新建传统燃油汽车企业投资项目,以及《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法(征求意见稿) 》:2018 年度至 2020 年度,乘用车企业的新能源汽车积分比例要求分别为 8%、10%、12%,其中比例和时间点超市场预期。再次表明了国家对新能源汽车政策的持续友好。而全球主要汽车厂家都制定了未来 5-10 年电动化发展路径,全球汽车电动化势不可挡。

  投资建议1~8~8~c~f~n~e~t。维持公司 2017/2018/2019 年销售收入为 18.93、31.22、47.8 亿元。 归母净利润 4.57、6.95、10.26 亿元的预测, EPS 为 1.12、1.70、2.51 元。考虑泰坦新动力,预计 2017/2018/2019 年 EPS 为 1.25、1.83、2.61 元,对应的 PE 为 33.1、22.7、15.9 倍。公司作为锂电设备龙头,内生外延都有望超预期原文www.188cf.net。维持公司“增持”评级。

  风险提示:竞争加剧、新能源汽车销售不达预期、股东减持。

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