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明日涨停股票推荐:1月12日涨停敢死队火线抢入6只强势股

2017-01-11 18:23:44 来源:188财富网 浏览: 评论: [ ]

  明日涨停股票推荐:1月12日涨停敢死队火线抢入6只强势股

  华峰超纤(300180):双重爆点:去“二清”+微信“小程序”

  收购威富通,构筑超纤+移动支付SaaS服务双轮驱动:华峰超纤拟通过增发并募集配套资金收购威富通,以实现支付运营+超细纤维双主业布局原文www.188cf.net。威富通作为国内领先的移动支付软件技术及增值业务提供商,以其自主开发的云平台系统结合SaaS商业模式,向银行、财付通为代表的第三方支付公司、商户等移动支付行业参与方提供技术加营销的一站式解决方案。利用自身拓展团队和合作渠道向银行、第三方支付公司导入商户资源,并负责商户的移动支付接入、交易系统开发维护和后续营销等增值服务。我们认为威富通的核心能力在于解决了清分的合法性,同时又融合且平滑了以财付通等为代表的第三方支付生态与银行体系这两大阵营间纯粹的竞争关系,从而实现互惠共生。

  银行模式将成为威富通支付分润的主要形态:威富通的移动支付分润业务分为银行模式和受理机构模式,银行模式是威富通目前的主要业务模式,通过为银行及其商户提供技术服务,向银行收取技术服务费。受理机构模式是威富通发展初期的主要模式,只负责交易闭环中的数据处理而并不触碰资金清分这一敏感环节。银行模式下,可通过银行的海量商户资源迅速增加移动支付交易流水,并借助银行强大的支付清算能力缩短技术服务费账期以改善威富通现金流质量,目前从五大行到城商行、农信的各级签约银行已超过60家。

  去“二清”+微信“小程序”,双重引爆威富通高成长性:1)借助央行清理二清机构之风,部分无支付资质的企业将其二清业务商户由威富通推荐给威富通的签约银行进行支付清分,此外,威富通也将原有的二清业务商户引入到签约银行清算体系进行支付清分1~8~8~c~f~n~e~t。外加银行自拓客户和签约银行数量的迅速扩张,银行模式分润业务有望迎来爆发式增长。2)2017年1月9日微信小程序正式上线,市场规模超千亿,二维码在作为移动支付的基础交互渠道之上又叠加了全新的使命,超级综合入口效应被进一步强化,大大有利于移动支付的快速普及,威富通移动支付分润业务高速成长的逻辑被进一步强化。

  首次“强烈推荐-A”评级:预计2016-2017年EPS分别为0.28、0.53、0.68元,考虑增发稀释,现价对应98/50/40倍PE。采用分部估值法,超纤业务和威富通分别给予50倍和70倍估值,2017年预测利润对应摊薄后220亿市值,首次覆盖并给予“强烈推荐-A”评级,稀释后股本对应目标价34.00元

  风险提示:增发收购预案尚需经监管层审批;双主业经营带来的管理风险(招商证券(600999) 刘泽晶,徐文杰,周铮 )

  老板电器:业绩继续超预期增长

  公司向上修2016年业绩预告,好于预期:公司发布业绩预告修正预告,2016年盈利预计由三季报时公告的净利润同比增长20%-40%上调至同比增长40%-50%,对应2016年净利润区间为11.6亿元至12.5亿元。以此测算,公司Q4单季度净利润区间为4.6亿至5.4亿元,同比增长35%至59%。公司业绩好于预期。

  短期仍将维持较快增速:公司上调2016年净利润增长区间,主要是由于公司Q4厨电产品情况较好;另外,公司在12月共收到政府补助约8300万,其中2016年预计计入约4700万元,也为公司增厚了业绩来自www.188cf.net。近期多地调控不断加码,Q4单季30大中城市房地产销售面积同比下滑11%。但公司厨电产品具有装修属性,需求一般滞后于房地产销售半年至1年时间,我们认为公司短期业绩在2016年前三季度房地产热销的支持下仍可维持一个较快的增速。

  长期仍具备较大的发展空间:目前我国排油烟机在城市/农村的每百户拥有量分别为69.2台/15.3台,均大幅低于冰箱的拥有量(冰箱在城市/农村每百户拥有量分别为94.0台/82.6台)。我们认为,随着城镇化的推进以及人民对生活品质要求的提升,厨电行业长期来看仍具备较大的发展空间。另外,从市占率的角度来看,公司作为厨电行业龙头,主要产品吸油烟机和燃气灶KA渠道零售量的市场率分别为17.6%和15.5%,低于空调/冰箱/洗衣机龙头26.6%/24.4%/27.2%的市场率,幷且也低于美国厨电龙头 GE 21%的市占率,我们认为未来随着厨电行业集中度的提升,公司的市场份额将会扩大。而从公司自身来看,良好的品牌以及持续推进的渠道下沉战略将为公司在厨电行业保有量及市占率的提升中打下坚实的基础,洗碗机、净水器等新品的发力又有望为公司打开新的成长空间。

  盈利预测与建议:我们上调公司的盈利预测,预计公司2016/2017/2018年净利润分别为12.2亿元(YOY+46.6%)/14.6亿元(YOY+19.8%)/17.9亿元(YOY+22.7%),EPS分别为1.67/2.00元/2.45元,当前股价对应2017、2018年的动态PE分别为19.2X、15.6X,估值合理,我们维持“买入”建议www.188cf.net。(王睿哲)

  三聚环保(300072):16年净利润预增9成 更多悬浮床订单值得期待

  16年业绩预告净利润增长超9成

  公司公告16年业绩预告,预计2016年归母净利润15.6-16.4亿元,同比增长90.11%—99.86%,业绩符合预期。公司净化综合服务、综合运营增值服务业务收益增长较快,致使公司营业收入和利润较上年同期大幅度增长。同时公司公告利润分配方案,拟每10股派息2元转增5股。

  示范项目二次开车,若成功则进一步打开悬浮床加氢应用空间

  公司鹤壁15.8万吨悬浮床加氢示范项目稳定运行5个月后停车检查,结果显示内部无结焦且关键部件阀门无磨损,是目前全世界范围内唯一一次开车成功并实现稳定运行的悬浮床工业装置。示范项目二次开车或将运行渣油、稠油等重质油,若转化率达到预期水平,则不仅能大大拓宽悬浮床加氢技术的进料范围(稠油是最难炼的油),还将大幅拓宽公司客户范围。公司此前悬浮床加氢首个百万吨项目落地,更多订单值得期待。

  多项储备技术市场空间广阔,技术有望推广

  生物质规模化高效转化方面,公司在全国多地开展秸秆炭基缓释肥的农作物实际生产田间肥效试验,肥效明显;高效钌系催化剂氨合成方面,公司目前完成钌系氨合成催化剂首次工业生产,并在通化项目进行了首次工业试应用1_8_8_c_f_n_e_t。公司多项储备技术正逐步推广,有望带来新的业绩增长点

  低估值高成长优质标的

  预计公司16-18年EPS分别为1.36/2.03/2.69元,对应PE为35/24/18倍。能源净化市场空间广阔,公司秉承技术创新+模式创新的核心竞争力,不断推进行业技术突破升级;同时提供融资支持、能源产品销售、仓储等多元化服务,与客户实现效益共同提升。公司首个悬浮床加氢百万吨订单落地后,预期该技术将加速推广,在手订单将继续加速增长,为业绩高增长提供保障,维持“买入”评级。

  风险提示:项目推进进度低于预期,应收账款增长较快。(广发证券(000776) 沈涛,陈子坤,郭鹏)

  奥康国际:与CCTV战略合作 启动C2M高端定制

  公司与央视正式达成战略合作

  继16年12月31日公司公告独家特约赞助央视《星光大道》栏目后,1月10日公司与央视正式启动战略合作,我们认为一方面有助于公司借力国家平台,打造大众国民品牌,另一方面也有助于推动公司业绩增长。

  公司启动C2M战略布局新零售

  C2M即顾客对工厂,公司正式启动C2M战略,接下来将在公司各大专卖店推出,通过门店的脚型测量仪,采集顾客的三位脚型数据,经过云计算及大数据分析,把生成的数据传输给工厂进行定制生产,既有一定的规模化,使得生产成本不高,而且是零库存,同时又能在一定程度上满足当下顾客的个性化需求,因为我们对公司C2M战略未来的发展乐观态度,有望成为公司又一大业绩增长引擎。

  我们看好公司未来业绩稳健增长

  除了战略合作央视,启动C2M战略外,首先,公司相对已经成熟的集合店占比未来会不断提高,且集合店盈利能力良好,其次,斯凯琦中国近年业绩连续翻番增长,公司作为三大经销商之一,将直接受益,16年公司新设的100多家斯凯琦门店17年将转入成熟期,同时斯凯琦也将为公司推出高性价比鞋款帮助渠道下沉,17年斯凯琦渠道拓展有望加速;第三,公司正在全面打造全渠道零售,提升体验,降低库存,促进销售1 8 8 c f n e t

  16-18年预测业绩分别为0.95元/股、1.15元/股、1.44元/股17年市盈率20倍,低于可比公司平均44倍估值,维持“买入”评级。

  风险提示

  斯凯奇发展低于预期;国际馆推进低于预期;兰亭集势亏损风险。(广发证券(000776) 糜韩杰)

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