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螺纹钢概念股龙头:三钢闽光(002110)

2017-01-11 09:18:21 来源:188财富网 浏览: 评论: [ ]

  螺纹钢股龙头:三钢闽光(002110)

  三钢闽光:建筑领域低迷+莆田冷轧公司停产,3季度亏损扩大

  类别:公司研究 :长江证券有限公司 研究员:刘元瑞,王鹤涛 日期:2015-10-30

  事件描述

  三钢闽光发布2015年3季报,前3季度公司实现营业收入96.12亿元,同比下降27.82%;营业成本99.37亿元,同比下降23.28%;实现归属母公司净利润为-6.48亿元,去年同期为-0.19亿元;前3季度EPS为-1.21元VXZx。其中,3季度公司实现营业收入30.42亿元,同比下降26.83%,2季度同比增速为-32.47%;营业成本33.34亿元,同比下降16.66%,2季度同比增速为-31.64%;3季度实现归属母公司净利润-3.79亿元,去年同期0.24亿元;3季度实现EPS-0.71元,2季度EPS为-0.17元。

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  事件评论

  建筑领域继续低迷及莆田冷轧公司停产,3季度亏损扩大:公司作为区域性建筑用钢龙头,3季度亏损3.79亿元,主要是下游地产等建筑领域景气下行所致:1)公司产品以建筑用钢为主,螺纹钢收入占比接近一半,传统市场主要在福建省内,在3季度福建省开发完成额同比下降4.23%的情况下,福州市场螺纹钢同比跌幅达29.28%,同时,需求低迷也大概率削减了公司销量;2)板材产品是公司第二大品种,受下游制造业低迷影响,板材业务同样面临量价齐跌困境,公司参股的鞍钢冷轧钢板(莆田)公司经营困难,已处于严重亏损状态,进一步拖累了公司业绩1+8+8+财+富+网。综合来看,虽然3季度建筑用钢由于基建刺激有所拉涨,但用钢需求更大的地产板块低迷,使得公司3季度收入最终同比下降26.83%,毛利率减少13.38个百分点,从而奠定了亏损格局。另外,鞍钢冷轧钢板(莆田)公司自9月25日起全面停产,公司对此计提减值损失进一步加大了亏损原文www.188cf.net

  环比方面,同样受制下游地产等行业需求低迷,3季度公司收入环比下降4.02%,毛利率环比减少11.06个百分点,最终导致3季度亏损扩大。此外,公司预计4季度净利润为-0.74亿元~-0.58亿元,亏幅有所收窄来自www.188cf.net。不过,公司业绩实质性恢复仍有待于行业需求回暖。

  注入集团资产,期待转型升级缓解经营压力:公司拟定增44亿收购集团中板、动能和铁路业务的资产包并募集资金开展65MW高炉煤气高效发电工程和偿还贷款,如若定增完成,将一定程度提升上市主体盈利能力并缓解公司短期营运资金压力,从而增加公司“过冬”筹码推荐188cf.net

  预计公司2015、2016年EPS分别为-1.34元、0.04元,维持“增持”评级。

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